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【今日导读】
>8月CPI增长2%创年内新高PPI同比降5.9%
>8月进出口同比双降 8月官方制造业PMI 49.7 跌破50
>扶持政策不断加码 大数据产业迎机遇
>新海宜未来业绩将保持高增长
>天沃科技(002564)正在推进军工板块的工作
>机构领衔买入新研股份(300159)
【投资聚焦】
>扶持政策不断加码 大数据产业迎机遇
工信部信息化和软件服务业司司长陈伟10日在接受采访时表示，工信部正制定《大数据产业“十三五”发展规划》，后期还将出台促进产业发展的推进计划，支持大数据技术和产业创新发展，提升大产业支撑能力，培育新业态新模式。工信部还组织起草了《大数据标准化白皮书》，制定大数据标准体系。
随着国务院《促进大数据发展行动纲要》出台，发展大数据已上升至国家战略。顶层设计出台后，相关细化政策也将陆续落地，助推产业进入高速增长阶段，上下游整个产业链都有望受益。A股公司中，拓尔思(300229) 是国内非结构化数据挖掘、应用的龙头，正全面发力互联网大数据精准营销市场；东方国信(300166) 是国内为数不多的数据源，数据分析能力和数据变现出口三者齐备的公司，极具发展潜力。
【独家参考】
>新海宜未来业绩将保持高增长 受益于以IDC为基础的“云生态圈”以及专网通信两大业务领域突出表现，新海宜营收上半年同比增幅93.25%，净利润同比增长50.77%。随着公司“云生态圈”的构建完善、逐步释放效益，以及专网通信业务领域的持续增长和软件业务领域的持续发力，公司预计今年1-9月净利润同比增长60%-90%，预期明后年的业绩将继续保持着较高幅度的增长。
8月底，公司投资设立集成电路产业并购基金，整体规模不超过2亿元，主要投资与信息国产化相关联的、为整个云生态链服务的公司，目前已确定投资苏州一家公司。
>天沃科技(002564)正在推进军工板块的工作
组织了专门的团队，正在推进军工板块的工作。公司借助军工、核电、海工等方面拓展，积极布局高端设备制造，未来有望成为公司新的重要增长点。目前公司已经获得多个重大核电与军工合同，未来将会有更多项目落地。此外，公司总包业务收入迅猛增长，上半年实现收入4.09亿元，较去年同期增长4030%，占营收比例从不到1%提高到39%。公司为满足总包业务的迅猛发展，将原有募集资金余额3.72亿元变更用途，用于对子公司新煤化工增加投资，保证了总包业务订单规模快速增长对资金的需求。目前公司在售重大合同有中铝三家分公司的大型煤气炉系统工程，总价6.14亿元。
【财经要闻】
>李克强：年底前建成人民币跨境支付系统,促人民币离岸市场更好发展。
>商务部：今年前8月实际使用外资金额5252.8亿元人民币，同比增长9.2%。
>国台办：台海实弹演习系年度计划安排。
>中国卫星(600118)导航定位协会：去年国内卫星导航产业总产值1343亿元，同比增30%。
>国元证券(000728)公告，9月2日-7日证金公司持股由4.38%降至2.99%，汇金持股不变。
【公告淘金】
>西藏旅游(600749) 再获举牌。公司于9月8-9日获胡波及其一致行动人胡彪增持77.7万股，增持均价为14.66元/股，占公司总股本的0.4108%。增持后，胡波及胡彪合计持有1891.39万股，占公司总股本的10.0001% 。
>永安药业(002365) 拟以不超过20元/股，总额不超过3000万元回购公司股份，若全额回购，预计可购入逾150万股，占公司总股本的0.80%。公司最新股价为13.34元/股。
>木林森(002745)（002745）拟以自有资金1.8亿元投资参股开发晶，增资后，占开发晶10.91%的股权。标的公司业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节，其2014年度实现营业收入5.26亿元，净利润0.19亿元。
>伊利股份(600887) 已首次回购股份数量为318万股，占公司总股本的0.05%，成交的最高价为15.93元/股，成交的最低价为15.75元/股，支付总金额为5045.88万元。
>中工国际(002051) 与厄瓜多尔国家工程管理委员会签署Z/F金融管理平台建设项目商务合同，金额共计2.22亿美元，约合14.15亿人民币，占公司2014年营业总收入的14.84%。
>格林美(002340) 与比亚迪(002594) 签署《储能电站和光伏电站项目合作框架协议书》。双方拟出资1亿元在湖北省合资设立公司，其中比亚迪(002594)占55%、格林美(002340)占45%，该公司主要从事推广、运行和经营储能电站和光伏电站项目。
>维维股份(600300) 获控股股东累积增持逾561万股；天通股份(600330) 获实控人增持210万股；金字火腿(002515) 获总经理增持逾33万股；科伦药业(002422) 获总经理增持30万股。
【资金风向】
>沪指缩量跌1.45% 机构领衔买入新研股份(300159)
周四，沪深两市低开后全天震荡调整，截至收盘，沪指跌1.45%报3196.22点。两市成交额合计6107亿元，较周三萎缩近三成。龙虎榜上，新研股份(300159) 获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入1.47亿元，占全日总成交额的33.70%。8月，公司收购明日宇航事项获证监会无条件通过。明日宇航已经成为航空航天零部件加工领域民参军的“龙头”，未来一段时间，国家军民融合的优惠政策可能陆续出台，明日宇航有望出现爆发式增长。
>期指弱势震荡 主力合约延续贴水
周四，三大期指全线低开，整体呈现弱势震荡行情。截至收盘，IF1509跌0.88%报3296.6点；IH1509涨0.30%报2181.6点；IC1509跌0.82%报6319.0点。期指成交量再度萎缩，主力合约延续贴水状态。中金所公开数据显示，IF1509合约前20名多头席位减持638手至2.42万手，降幅约2.57%，前20名空头席位减持875手至2.62万手，降幅约3.23%。
【今日导读】
>多地深化创新改革有望催生经济新动力
>汽车反垄断步入深水区后市场空间显现
>卫星导航年会召开在即北斗成为关键词
>西藏旅游(600749)被举牌华丽家族(600503)获石墨烯订单
【上证聚焦】
○多地深化创新改革有望催生经济新动力
--2015中国西安丝绸之路国际旅游博览会将于9月11日举行，全面拓展出入境旅游等国际合作。西安已于近日成为全国8个全面创新改革试验区域之一，后续将起草推进全面创新改革试验的实施方案，上报国务院批准实施。新疆国资委也在近日召开会议，要求加快落实各项改革进程，推进政府公共服务和社会资本合作。点评：入列全面创新改革试验区域，意味着这些地区将开展系统性、整体性、协同性改革的先行先试，加快经济发展方式转变。西安国资公司中，西安旅游(000610) 、曲江文旅(600706) 从事旅游业务，天地源(600665) 是当地地产龙头。对于新疆而言，随着自治区成立60周年纪念日将至，扶持政策值得期待。新疆国资旗下已有多家公司停牌，未停牌的新疆城建(600545) 、天利高新(600339) 分别从事基建、石油化工业务。
【上证精选】
○李克强10日在达沃斯论坛开幕式致辞中强调国际产能合作，表示愿发挥中国的装备制造优势。
○国务院办公厅发文推进标准化工作改革，推动铁路、电力、核等重点领域标准“走出去”。
○8月CPI同比上涨2%创一年来新高，机构认为这并未抑制货币政策操作空间。
○10日午后人民币离岸汇率急涨逾1%，将抑制海外市场对人民币贬值预期并增强投资者信心。
○工信部表示正在制定大数据产业十三五规划，将促进与云计算、工业互联网、3D打印等的融合集成。
【产业观察】
○汽车反垄断步入深水区售后市场发展空间显现
10日广东省发改委向东风日产开出1.233亿元的罚单，主要是针对其纵向垄断控制整车销售价格。另外，《汽车行业反垄断指南》（草案）有望于今年年底前完成编写。受访专家透露，随着汽车行业反垄断的进行，下一步也将对售后市场的垄断行为加大执法力度。点评：此前汽车反垄断主要针对奥迪、奔驰等豪华品牌，这次东风日产领到罚单，可谓开了经济型轿车品牌的先例，汽车反垄断步入深水区。汽车售后市场由于信息更不对称，垄断现象丛生，因而发展空间也更大。上市公司中，德联集团(002666) 是国内汽车精细化学品的重要供应商，拟建设110家汽车售后2S店；回天新材(300041) 生产汽车维修用胶及保养护理用品，在全国有超过600家一级经销商，去年进军汽车后市场。
○卫星导航年会将召开北斗成关键词
-中国卫星(600118)导航定位协会10日发布《中国卫星(600118)导航与位置服务产业发展白皮书》，并宣布第四届中国卫星(600118)导航与位置服务年会暨展览会将于23日至25日在北京举行。本次年会的主题为“北斗耀全球、璀璨中国梦”。据协会秘书长苗前军介绍，届时将颁发北斗奖、卫星导航定位科学技术奖等，还将举行以“北斗：位置关联世界”为主题的院士论坛。点评：从年会的主题和内容来看，北斗已成为最瞩目的焦点。随着7月两颗新一代北斗导航卫星发射升空，北斗系统向全球覆盖的步伐进一步加快，机构预计2020年北斗市场空间将超过2000亿元。上市公司中，合众思壮(002383) 拟定增募资6.5亿元投向北斗主业；华力创通(300045) 日前公告开发出具有自主知识产权的北斗芯片新产品。
【公告解读】
○西藏旅游(600749)获胡氏兄弟再度举牌
--西藏旅游公告9月8日至9日，胡波胡彪两兄弟买入公司77.7万股，占股比0.41%，至此，两兄弟持股比例逾10%，构成再次举牌。胡氏称此次增持是看好公司发展前期，未来12个月内或继续增持。
○华丽家族(600503)获签石墨烯手机采购合同
-拟通过定增全资控股的重庆墨希科技公司获签2万套石墨烯安全手机采购合同，该手机主要面向金融业、政府部门和商务高端人士，今年底交货，销售额3800万元。本次采购交易标志着石墨烯电子产品达到符合国家保密局等保四级标准的国密算法硬件加密安全，正式推向终端手机市场。点评：如果石墨烯产品规模商用获得突破，将引发一场新材料的革新浪潮。
○上海佳豪(300008)13亿并购金海运 涉足军工
-拟通过发行股份加支付现金方式购买金海运100%股权，交易价格13.55亿元，同时配套募资11.02亿元。上述定增价格均为13.96元每股。金海运为一家从事船用救生设备及特种装备的军工高新技术企业，客户为军方及公务部门。交易方承诺金海运2015-2017年净利润累计不低于2.87亿元。
○永安药业(002365)拟3000万元回购
-拟以不超3000万元、不超过20元每股，回购公司股份，预计可回购股份不少于150万股，占股比0.80%。公司最新股价13.34元。公司近期向保健品产业进军，目前总股本1.87亿，市值不超25亿元。
○木林森(002745)拟1.8亿投开发晶 延伸产业链
-拟以1.8亿元投资参股开发晶照明（厦门）有限公司，获取开发晶10.91%的股权。开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台，业务涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节，具有快速响应，整体供应链成本低的优势。
【资金观潮】
○三机构买入新嘉联
-10日龙虎榜显示，三机构席位合计买入新嘉联 5417万元，占全天成交总额的10.6%，无机构席位卖出。点评：公司收购巴士在线日前获证监会无条件通过。巴士在线从事公交移动电视媒体广告运营、移动互联网营销业务，去年净利为6437万元，有望极大地改善上市公司业绩。
【主力导读】
○京六排放及油品标准草案制定完毕
○我国核材料生产技术获得重大突破
○英飞拓(002528)拟定增拓展安防全球化布局
○江西省新一轮国企混改第一单落地
【中证头条】
“京六”排放标准及油品标准草案制定完毕
北京市第六阶段机动车排放标准、油品标准（京六标准）相关草案已基本制定完毕，力争在2017年实施。北京市环保局机动车排放管理处处长李昆生表示，“未来，北京市已确定将实施全世界最严格的机动车排放标准和油品标准，来缓解大城市机动车污染问题。”点评：油品中的硫含量是决定油品质量最为关键的因素，升级油品质量的关键在于脱硫。从技术上来讲，只要炼油厂安装适当的脱硫等技术装置，都可以改进生产。从我国的实际情况来看，炼油厂油品脱硫用的是加氢装置。上市公司中，三聚环保(300072) 主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂、特种催化材料及催化剂的研发、生产、销售及相关技术服务。
【中证聚焦】
我国核材料生产技术瓶颈获重大突破
从中科院合肥物质科学研究院了解到，该院核能安全技术研究所与国内特钢企业合作，成功实现了低活化马氏体钢工业规模批量生产。低活化钢是一种高纯净核级材料，由于其具有良好的抗中子辐照性能和低活化特性及相对成熟的工业技术基础，被普遍认为是未来核聚变堆和商用核聚变电站的首选结构材料。
点评：中科院团队打破了国际上的技术垄断，于近期成功制备出6.4吨规模的低活化马氏体钢铸锭，标志着中国成为继欧盟和日本之后第三个成熟掌握了低活化钢工业规模制备技术的国家。目前低活化马氏体钢已被科技部确定为中国ITER实验包的首选结构材料。A股上市公司中，中核科技(000777) 、沃尔核材(002130) 等涉及核材料领域研发生产。
◆“第二届国际核电运维大会(INPOM2015)”将于2015年9月16日-17日在上海盛大召开。
【要闻速递】
8月CPI升至年内高位 PPI降幅继续扩大
8月居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%，创年内高位。受国际大宗商品价格回调、国内工业生产增速放缓及基数因素共同影响，8月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比、环比降幅均继续扩大，分别为-5.9%和-0.8%。截至8月，PPI同比连续42个月下降，环比连续20个月负增长。点评：鲜菜、猪肉价格上涨推高CPI，工业品通缩加大，通缩风险仍是当前经济主要风险。总体看，实体经济依然疲弱，供给因素造成的CPI通胀压力不是主要矛盾，当务之急仍是稳增长、治通缩，未来稳增长将更多通过财政政策。
○李克强：中国经济不会出现“硬着陆”。
○商务部：前8个月实际使用外资同比增9.2%。
○工信部报告：浪潮集团服务器接盘IBM中国客户。
【公司动向】
英飞拓(002528)定增拓展安防全球化布局
公司拟以不低于10.39 元/股的价格，非公开发行A股募集资金不超过 7.52亿元，主要用于平安城市全球产业化项目、智能家居全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台以及全球信息化平台建设项目的建设。公司股票将于9月11日开市起复牌。点评：英飞拓(002528)深耕安防产业中的视频监控领域，目前已成为服务Z/F部门、行业应用、民用安防三大领域的全球整体解决方案和产品供应商。此次公司募投的四大项目均与公司主营业务密切相关，有利于公司在安防行业的产业链纵向领域和下游产品应用横向领域延伸，并且全球化布局，从而巩固公司在安防领域的龙头地位。
○格林美(002340) 携手比亚迪(002594)进军储能电站和光伏电站领域。
○中国软件(600536) 子公司拟增资迈普通信，成为其大股东，以布局自主可控网络系统业务，完善网络信息安全产业链条。
○山东药玻(600529) 拟定增6.76亿元，用于主营业务生产。
○卫士通控股权转让获批，中国网安将入主。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
○蓝鼎控股(000971) 公告拟转让纺织业务，彻底转型互联网。
【产经观察】
江西新一轮国企改革混改第一单落地
-江西省人民Z/F网消息，9月9日上午，江西国资委在南昌举行江西省盐业集团公司混合所有制改革增资扩股协议签订仪式。这标志着江西国资系统新一轮国企改革中混改试点迈出了实质性一步，不仅对于江盐集团发展具有里程碑意义，而且对于江西省国企改革具有重要意义。点评：随着方案的出台，国企改革的目标、步骤、方向、重点都将明朗化，发展实体经济是下半年国内经济发展重头戏，而国企又是实体经济重要载体。可以预计，下半年国企改革将出现井喷式发展，相关概念股掀起新一轮行情将是大概率事件，在此之下，投资者也可在当前的相对低位提前布局，择机建仓地方有重组空间与成长潜力的国企改革概念。
【市场透视】
机构抢筹新嘉联涨停
-卖出新嘉联金额最大的五家全部为营业部席位。买入金额最大的前五席位，有三家为机构专用席位，分别排在第一、第三、第四位，具体买入金额为2662.10万元、1530.81万元、1223.88万元。 |
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发表于 2015-9-11 07:32:32
