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【今日导读】
○十八届五中全会公报：通过十三五规划建议全会强调普及高中阶段教育、实施国家安全战略强调、推进健康中国建设、提出实施国家大数据战略
○李克强：尽早启动中欧自贸可行性研究
○券商第三方接入细则征求意见，恒生铭创同花顺被拒之门外
○外资连续第七天净流出，沪股通29日净卖出15亿
○美国三季度GDP增速放缓至1.5%，不及预期
○五中全会公报发布，决定全面实施二孩政策
二胎概念股：戴维医疗（300314）、海伦钢琴（300329）、贝因美（002570）、博晖创新（300318）
○习总下周出访越南新加坡，东盟自贸区升级东盟自贸区概念：五洲交通、北部湾港、两面针、南宁百货
○碳酸锂出厂价加速跳升，景气大周期日渐凸显
○民用空间基础设施规划印发，卫星产业再获政策红利
>易华录(300212)正在有序开拓智慧养老业务
>哈尔斯(002615)产品有望进入全球迪士尼乐园
【投资聚焦】
>全面实施二孩政策 婴童产业链率先受益
－五中全会提出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。分析认为，此次全面放开显示出高层已经认识到目前人口问题的重要性和严峻性，中国人口政策正迎来巨大转向。
据机构测算，全面二孩政策在2016年放开，预计未来4年间可为婴幼儿市场带来的消费增量超过6600亿元。婴儿保育、婴儿奶粉、儿童用药等行业需求将得到明显提升，相关上市公司受益明显，如戴维医疗(300314)、贝因美(002570)、博晖创新(300318)等。
>习近平下周出访越南新加坡 东盟自贸区升级或加速落地
－－国家主席习近平将于11月5日至6日对越南进行国事访问、11月6日至7日对新加坡进行国事访问。目前中国与东盟正推动双方多项合作，如共同推进21世纪海上丝绸之路建设、力争年底前完成中国－东盟自贸区升级谈判、加强中国与东盟区域合作，以及中国提出的加强双方经贸合作的八项务实措施等。此次习主席出访东盟，有望促进相关合作进展落地。
中国与东盟建立起了世界上最大的发展中国家自贸区。截至2014年年底，中国与东盟双向投资额累计超过1300亿美元，双方2014年贸易额超过4800亿美元。中方与东盟国家正在携手努力实现2015年双方贸易额达到5000亿美元、2020年达到1万亿美元的目标。广西作为中国与东盟合作的重要窗口，将受益双方合作加深。可关注五洲交通(600368)、北部湾港(000582)等当地上市公司。
【财经要闻】
>五中全会审议通过“十三五”规划建议。
>中德总理达成共识：携手推进“中国制造2025”和“德国工业4.0”战略对接。
>德国总理默克尔：支持人民币纳入SDR。
>国防部回应“维护南海主权是否含动武”：将采取一切必要措施。
>中国中央军委副主席范长龙将访问印度和巴基斯坦。
【独家参考】
>易华录(300212)正在有序开拓智慧养老业务
－智慧养老业务目前在有序开展。公司于今年5月与全国老龄委办公室信息中心成立合资公司，围绕智慧养老服务，公司将重点研发移动互联网、物联网、大数据等技术在以老年健康管理服务为代表的养老服务领域的应用。公司与信息中心合作，可以获取最一线的养老需求以及目标用户数据，便于开展养老服务。同时，公司在养老方面可以以平台做为发展目标，与社会优质养老服务机构进行对接，进行资源整合。
公司目前正积极获取智慧城市、智能交通大数据，现已获得部分交通数据及部分省份的政府数据，打造智慧城市及汽车生态圈，提供基于互联网、移动互联网的交通信息应用和服务，向大数据、互联网央企转型。未来公司将继续建立大数据生态圈，同时不断探索创新数据变现模式。
>哈尔斯(002615)产品有望进入全球迪士尼乐园
－目前在和迪士尼商谈进一步的供应商相关合作，如进展顺利，公司产品将进入全球的迪士尼乐园。公司于今年6月与迪士尼签署《许可协议》，迪士尼许可公司在特定期限内在特定家居用品类产品上使用相关迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品。相关产品已于8月底上市销售，目前2个月实现1600万收入，今年估计能实现2500万，公司预计明年将迎来快速增长。
此外，公司除自营天猫旗舰店以外，目前正在尝试多种电商销售渠道。公司与工业设计巨头洛可可合作推出的线上品牌即将开始销售，后续将会加大这块投入与营销力度。公司表示，明年电商渠道的增长趋势向好。
【公告淘金】
>新南洋(600661)定增募资10亿加码教育产业
－拟以21.65元/股募资总额不超过10亿元，用于拓展K12教育和职业教育业务。其中控股股东交大产投集团、实控人旗下交大企业管理中心、东顺投资、自然人毛蔚瀛各认购约1亿元。点评：公司通过发挥自身在K12教育和职业教育多年积累的经验、品牌、师资力量等综合优势，将进一步提高K12教育的收入和盈利规模，拓展职业教育市场，把握住教育事业大发展的机遇。
>莱茵生物(002166)拟8元/股募资不超过13.7亿元，主要用于收购涅生网络100%股权、建设终端产品研发中心等。其中公司实控人秦本军参与认购，李先桃、吴军凡以其所持有的涅生网络50%的股权认购。公司自2015年8月5日起停牌。
>东睦股份(600114)拟以不低于12.16元/股募资总额不超过6亿元，主要用于年新增1.2万吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目等。
>凯乐科技(600260)拟合作设立远洋浮动保障基地项目公司，负责首个远洋浮动保障基地“航岛凯乐”号的建造及运营。新公司注册资本为4亿元，其中公司出资1.6亿元，占比40%。
>赛为智能(300044)与讯飞智元组成的联合体中标“合肥市轨道交通2号线综合监控系统集成及安装”项目，中标价款为6900.81万元，约占公司2014年度经审计营业收入的11.14%。
>新通联（603022）拟出资5910万元对公司全资子公司无锡新通联包装制品进行增资，用以投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”。
【资金风向】
>沪指缩量微涨0.36% 雷曼股份获资金关注
－－周四，沪深两市双双小幅高开，全天呈大幅震荡走势。截至收盘，沪指微涨0.36%收报3387.32点。两市合计成交7497亿元，较上个交易日缩量近20%，市场人气较为低迷。盘面上，各板块涨多跌少，商业连锁、军工、农业等涨幅居前；旅游、机械、物流、保险等板块领跌。龙虎榜上，雷曼股份获资金关注，五家证券营业部合计买入1.68亿元，占全日总成交额的25.17%。体育产业改革红利不断释放，中超市场化革新仍将持续，价值提升空间大。公司积极布局足球领域，有望获得巨大成长机会。
>三大期指小幅收涨空头增仓力度略强
－周四，三大期指小幅高开，全天呈震荡态势。截至收盘，IF1511涨0.67%报3440.0点；IH1511涨0.17%报2287.4点；IC1511涨1.01%报6782.0点。主力合约成交量有所回落，期现贴水幅度较上一个交易日小幅收窄。中金所公布席位数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持531手至1.77万手，前20名空头席位增持690手至1.69万手。空头增仓力度稍大于多头。
【今日导读】
>碳酸锂出厂价跳升卫星产业再获政策红利
>新南洋(600661)定增强化教育江粉磁材(002600)收东方亮彩
>凯迪生态发力生物质发电东睦股份(600114)扩产能
【上证聚焦】
~五中全会公报发布决定全面实施二孩政策
-中共十八届五中全会于10月26日至29日在北京举行。会议公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动；推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革；推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献；实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略；实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。点评：本次全面实施二孩政策，是继2013年单独二孩政策之后的又一次人口政策调整。人口作为经济增长的基石之一，不仅直接影响到劳动力的供给情况，而且间接影响到资本、技术等其他经济增长因素。中国的人口红利从2010年开始逐渐消失，因此放宽人口政策有其必要性。据测算，若二孩政策全面放开，预计每年可为婴幼市场带来千亿消费增量。济川药业(600566)、亚宝药业(600351)在儿童药领域实力较强；西部牧业(300106)婴幼儿配方奶粉销量增长较快；威创股份(002308)正在向幼儿教育转型。
此外，随着健康中国、美丽中国的建设，以及网络强国、军民融合发展战略的实施，医疗服务、环保、互联网安全以及军工行业，也将迎来长期发展机遇。
【上证精选】
~习近平将于11月5日至7日间分别对越南、新加坡进行国事访问。
~德国总理默克尔29日表示支持人民币纳入SDR，希望早日签署中欧投资协定、启动中欧自贸区可行性研究。
~工信部官员29日透露，包括石墨烯规划在内的新材料十三五规划正在编制很快将出台。
~美国第三季度实际GDP年化季率初值1.5%，不及市场预期。
~工信部副部长冯飞表示必须立足编织公共安全网研发高端应急产品和服务，努力把应急产业培育为新的经济增长点。
【产业情报】
~碳酸锂出厂价加速跳升景气大周期日渐凸显
--在28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后，四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.2至1.6万元，最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%，其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张，厂家报价加速跳升。点评：由于行业新产能投放较慢，在下游锂电池项目大幅扩产的影响下，碳酸锂正迎来一轮大景气周期，有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业(002460)，天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)也拥有大量碳酸锂产能。
~民用空间基础设施规划印发卫星产业再获政策红利
-发改委29日公布国家民用空间基础设施中长期发展规划，提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。其中在卫星导航领域，到2020年要建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。
点评：这将为卫星发射、地面设备制造、卫星服务等行业带来需求扩张机遇。2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，由此产生的订单规模巨大。公司方面，欧比特(300053)拟定增加码卫星信息平台建设；奥普光电(002338)的图像传感器产品已应用于遥感卫星吉林一号；中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头。
~今冬重污染天气易发环保部部署大气污染防治
--环保部29日发布《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》，指出受厄尔尼诺现象影响，我国今年冬季气温偏高、降雨偏少，容易导致重污染天气频发。要求采取燃煤锅炉改燃关停、工业企业环保提标改造等措施扎实做好大气污染防治工作。点评：“绿色发展”是五中全会公报提到的核心发展理念之一，随着北方相继进入供暖季，锅炉改造等大气污染防治领域的投入还需持续提升。杭锅股份(002534)、科融环境、科林环保(002499)等从事节能锅炉和环保改造业务的公司将获得更多机遇。
【公告解读】
~新南洋(600661)募资10亿强化K12及职业教育
-拟按21.65元每股定增募资10亿，大股东上海交大产投集团等参与认购，募资中约4.5亿用于K12教育业务发展项目，2.5亿用于职业教育项目。新南洋(600661)借此可通过设立、并购或合作等多方式拓展K12教育学习中心数量，建设数字化平台实现面向数字化、网络化的教育形态升级并拓展与职业教育学院的合作。
~江粉磁材(002600)定增17.5亿收购小米供应商
-拟以发行股份及支付现金收购东方亮彩100%股权，交易对价17.5亿元。其中，公司拟以7.35元每股定增支付对价的70%。同时，配套募资11.75亿元，用于支付现金对价、补充流动资金以及标的公司投资项目。
东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，主要应用于智能手机，客户包括小米、OPPO、金立等。交易对方承诺，2015-2017年净利润分别不低于1.15亿、1.43亿和1.8亿元。
~凯迪生态定增近50亿元发力生物质发电
--凯迪生态拟定增6亿股，募资49.48亿元，投向14家生物质发电厂建设、林业生态文明建设等项目以及偿还银行贷款。据估算，上述14家生物质电厂全部投产后，年总发电量可达32.31亿千瓦时，按0.75元每千瓦时测算，可年新增24.23亿元收入。
~东睦股份(600114)定增拓展新能源汽车产业
--拟以12.16元每股的底价，定增4900万股，募资6亿元，用于年新增12000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目、国家级企业技术中心改造项目及补充流动资金。
~莱茵生物(002166)定增收购涅生网络
--拟以每股8元，定增1.71亿股，募资13.7亿元，其中，4.5亿元用于收购涅生网络100%股权、2.2亿元用于终端产品研发中心建设项目、3亿元偿债、4亿元补充流动资金。公司实控人秦本军及其兄弟蒋小三、天堂硅谷奕新、天堂硅谷合行参与认购。
涅生网络主要为品牌企业提供整体电子商务解决方案，主要有电子商务代运营和电子商务自营经销两种业务模式。交易对方承诺，2015年-2017年涅生网络分别实现净利润不低于3000万元、3900万元和5070万元。
~海德股份(000567)定增48亿元转型不良资产管理
拟以13.06元每股向间接控股股东永泰控股定增3.68亿股，募资48亿元，全部用于增资全资子公司海德资产管理有限公司及偿还设立海德资管的相关借款。上市公司将以此在调整房地产业务的同时，转型进入不良资产管理行业，进一步提升盈利能力。
~胜利精密(002426)定增48亿投智能制造
--拟以16.54元每股，定增2.90亿股，募资48亿元，用于智慧工厂制造平台项目、智能终端渠道整合服务平台建设项目及补充流动资金。公司实控人高玉根、公司高管参与认购。公司前三季净利同比增长58%，预计全年净利同比增长100%至136%。
~苏宁环球(000718)获媒体名人加盟加速转型文化产业
-拟分别组建文体产业集团、健康产业集团、金融产业集团。为加速转型，公司任命原东方卫视创始人、上海文广影视集团艺术总监陈梁担任文化产业集团首席执行官。公司前三季净利同比增长2011%。
【财报快递】
~比亚迪(002594)全年业绩预增四倍以上
-预计全年净利润同比增长435%至481%，预测四季度插电式混合动力汽车销售将继续高速增长，公共交通及专用车领域的订单也将大量交付。
【今日导读】
~发改委鼓励多方式融资建设城市停车场
~二孩政策全面放开多主线挖掘市场机会
~凯迪生态定增募资加码生物质发电主业
~胜利精密(002426)定增扩产能加大智能制造布局
~智度投资(000676)金信诺(300252)联袂涨停机构大肆买入
【中证头条】
发改委：运用多种融资方式推进城市停车场建设
--为落实9月23日国务院常务会议关于加快城市停车场建设的精神，日前，国家发改委连维良副主任主持召开专题协调会，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。
◆8月初，发改委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，明确提出鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。
点评：随着汽车保有量的不断增加，城市停车产难成为普遍问题。加大停车场建设，进行智能化化改造，充分提高停车场利用率是大势所趋。专业分析认为，我国城市智能停车市场规模逾千亿计。上市公司，捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统。公司牵手支付宝，打造智能车生活；
公司定增募资10亿元打造智慧停车等项目。安居宝(300155)云停车场通过互联网、物联网将各车场相关信息汇聚，数据实现云存储，实现停车资源的统一分配。
【中证聚焦】
二孩政策全面放开多主线挖掘市场机会
-十八届五中全会公报指出：促进人口均衡发展。坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。
◆据华泰证券(601688)预测，若全面开放二胎得以实施，预计每年将有可能新增新生儿100-200万人，2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿。A股市场方面，婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、玩具等母婴消费最受益，相关上市公司包括贝因美(002570)、戴维医疗(300314)、山大华特(000915)、海伦钢琴(300329)、奥飞动漫(002292)等。
◆公报还指出，实施国家安全战略；
实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划；
实施国家大数据战略。推进健康中国建设；
推进美丽中国建设等。网络信息安全、互联网+、大数据、健康中国、美丽中国等概念股也值得关注。
【要闻速递】
~十八届五中全会审议通过《国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。
~李克强：尽早启动中欧自贸可行性研究；推进中国制造2025和德国工业4.0战略对接。
~近日，为防止风险交叉传递，最大限度地防范和化解风险，中国保监会对《中国保监会关于严格规范非保险金融产品销售的通知》有关内容进行了修改。
~国防部新闻发言人杨宇军表示，中国军队将根据需要采取一切必要措施，应对各种安全威胁。
~工业与信息化部原材料工业司司长周长益在2015中国国际石墨烯创新大会上透露，包括石墨烯在内的新材料产业发展的十三五规划正在编制并即将出台。
【公司动向】
凯迪生态定增募资加码生物质发电
--凯迪生态于29日晚间公布了一项近50亿元的非公开发行融资方案，公司将借此加码生物质发电主业，并补充流动资金。
点评：由于生物质发电是资本密集型产业，随着公司生物质电厂规模的不断扩大，资本支出规模逐年上升，资金需求量也不断增加。定增募资实现，有助于公司生物质发电业务突破行业经济性瓶颈，进入良性发展轨道。
胜利精密(002426)定增扩大产能布局智能制造
-披露定增预案，拟以16.54元/股的价格，非公开发行2.9亿股，募集资金不超过48亿元，将主要用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台等项。公司股票将于30日复牌。
点评：上述项目实施后，将优化公司产品链，保持在定制化的检测和组装设备领域的传统优势，并向高速金属加工设备和智能机械手、机器视觉部件等核心零部件领域扩展，完善在智能制造领域的布局。
欧菲光(002456)定增募资掘金智能汽车电子
--披露定增预案，拟以不低于20元/股的价格，非公开发行不超过7500万股，拟募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后将用于智能汽车电子建设项目、研发中心项目及补充流动资金。
点评：此次募投项目成功实施后，公司将挖掘智能汽车电子作为盈利增长第二极的潜力，智能汽车电子业务的比重将显著提升，主营业务结构有所调整，丰富了公司的产品线，增加新的盈利增长点。
莱茵生物(002166)拟定增延伸产业链搭建电商平台
披露定增预案，拟以8元/股的价格，非公开发行不超过1.71亿股，募集资金总额不超过13.7亿元，将用于收购涅生网络100%股权、终端产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款并补充流动资金。公司股票将于30日复牌。点评：本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司的主营业务将把产业链进一步延伸至营养保健品和化妆品等终端产品市场。考虑到电子商务行业良好的发展前景和涅生网络向好的经营形势，本次收购将大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。
模塑科技(000700)牵手德企布局医疗健康产业
--公司全资子公司无锡名泽医疗投资管理有限公司与约翰内斯巴特控股股份有限公司签署《合作意向书》。约翰内斯巴特控股将为公司进军医疗健康产业提供全方位的专业咨询服务。
~新南洋(600661)拟以21.65元/股定增募资总额不超过10亿元，用于拓展K12教育和职业教育业务。
~东睦股份(600114)拟定增募资6亿，布局新能源产业粉末冶金零件。
~海德股份(000567)定增募资48亿元，转型不良资产管理。
~朗源股份(300175)携手永辉超市(601933)设公司，发展现代农业。
【产经观察】
新电改核心配套方案将出
综合媒体消息，包括售电侧改革、交易体制改革等在内的五大核心配套方案已经完成部委会签，发布在即。从目前的方案来看，上述核心改革将协调推进，今明两年先在全国范围内综合试点。电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务，电力交易机构或有子公司、控股子公司、会员制三种模式，而售电放开则将采取“宽准入、严监管”的原则。点评：本轮改革将首先向高效、优质、清洁的发电企业放开售电侧。与此同时，地方小电网公司输配售一体化，改革后拥有较强的竞争力。此外，转型能源服务的电力设备板块，长期具备从现有业务转型售电和其他电力服务的基础，有望成为改革长期受益标的。相关上市公司可关注长源电力(000966)、甘肃电投(000791)、西昌电力(600505)、黔源电力(002039)等。
十二部门联合发文加强老年体育工作
---近日，国家体育总局、发展改革委、民政部、财政部等12部门联合印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》。《意见》明确，定期制定并实施老年人体育发展规划，并纳入全民健身计划；
要逐步建成惠及全体老年人的公共体育服务体系，提供适应老年人需求的公共体育产品和服务。点评：目前，全国参加经常性体育健身活动的老年人达几千万人。老年健身体育运动不仅仅是一项体育运动，更是一种健康的生活方式，现在的老年人特别是城市中的老年人，健身防病、“花钱买健康”的意识越来越强，往往在体育健身上更舍得消费。相形之下，倒是专门为老年人提供的体育消费和体育用品供应不足，市场潜力巨大。上市公司中，信隆实业(002105)是我国公共健身器材行业龙头，同时涉足养老康复器材，兼具养老和体育两大热门题材。
民用空间基础设施规划印发卫星导航产业受益
---国防科工局等部委近日印发民用空间基础设施中长期规划，提出“十三五”期间，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，基本建成国家民用空间基础设施体系，提供连续稳定的业务服务。点评：民用空间基础设施规划的出台，将为卫星发射、地面设备制造和卫星服务等细分产业，带来需求扩张机遇。数据显示，2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器。另外，卫星通信、北斗导航等市场需求的推动，也给相关企业带来实质性订单。机构预计，预计2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中，航天电器(002025)是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。中国卫星(600118)主营卫星及相关产品、航天技术应用及相关产品。
【市场透视】
机构大肆买入智度投资(000676)和金信诺(300252)
----本周三跌停的智度投资(000676)今日上演反转大戏，强势涨停。盘后龙虎榜数据显示，买入智度投资(000676)前五的席位中，有三家机构席位，分别买入1.35亿元、5942.28万元和3168.95万元，排在第一位、第二位和第四位，合计净买入2.27亿元。卖出智度投资(000676)金额前五的席位则均为券商营业部，第一大席位卖出金额也只有1938.67万元。
点评：公司拟斥资约30亿元，收购猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息以及Spigot等四家移动互联网公司。交易完成后，公司的主营业务将变更为移动互联网的流量的聚合和经营。机构大肆建仓，该股后市仍有望有强势表现。
◆金信诺(300252)买入金额最大五个席位中四席是机构专用席位，买入金额分布于2190万元至5465万元之间不等。相反，卖出金额最大的前五名则全部是券商营业部。
升级谈判倒计时东盟自贸区概念引关注
外交部发言人29日宣布，国家主席习近平将于11月5日至6日对越南进行国事访问、11月6日至7日对新加坡进行国事访问。今年是“一带一路”战略的开局之年，也是东盟共同体建成之年。继上半年中广核与东盟能源中心签署了关于核电能力建设方面的合作协议之后，近两个月，从金融合作论坛到博览会，从安全合作部长级对话到企业投资风险研讨会，中国与东盟的合作全面推进。按照之前进程安排，中国-东盟自贸区升级谈判正在进入倒计时。多因素提振下，A股市场中国-东盟自贸区概念股有望获得资金关注，如五洲交通(600368)、北部湾港(000582)。
一、【德国总理访华对接工业4.0智能制造望成市场焦点】
10月29日至30日，德国总理默克尔将对中国进行正式访问，“创新”将成为此次两国对话的重要议题。业内普遍预期，作为中德工业战略合作的智能制造将成为资本市场关注的焦点。此外，中国并购公会与德国联邦并购协会日前正式签署《中国-德国企业并购合作沈阳宣言》，宣言明确以中国东北地区作为重要的合作基地，支持双方企业参与中德(沈阳)装备制造产业园建设，打造“中国制造2025”与“德国工业4.0”对接合作平台。点评：分析认为，随着德国总理访华、11月世界机器人大会的召开，以及机器人十三五规划的即将出台，工业4.0主题将持续升温，借鉴习近平主席访英时高铁和核电的涨势，工业4.0有望在默克尔访华期间受到资金持续青睐。根据机构预测，未来十年全球机器人市场需求将超1万亿，相关概念股值得重点关注。相关公司：科远股份（002380）、中发科技（600520）、博林特（002689）、凌云股份（600480）。
二、【能源十三五规划助力新能源车发展概念股再获机遇】
业内普遍预计，新能源汽车产业将在“十三五”期间收获更多的政策支持。国家发改委中国战略性新兴产业联盟秘书长陈东升近日表示，到2020年，国内汽车新能源的总量能达到200万辆。点评：分析指出，在国家产业转型升级、培育新的经济增长点背景下，发展新能源汽车作为国家战略将得到更多的政策支持。新能源汽车行业已进入快速发展通道，相关概念股动力十足，有望在新能源汽车十三五规划出台在即等一系列政策利好的刺激下反复走强。相关公司：中国汽研（601965）、安凯客车（000868）、江淮汽车（600418）。
三、【80多国领导人将出席巴黎气候峰会清洁能源或成重点】
下个月，习近平、奥巴马和莫迪等80多国领导人将出席巴黎气候峰会。与会各国将签署一项旨在阻止全球变暖的协议。在次之前，11月2日至3日，法国总统奥朗德将对中国进行国事访问，主要内容是关于巴黎气候大会的筹备工作。点评：招商证券研报称，巴黎气候大会有望形成新的气候共识，碳市场的建立，将在更大层面以市场化方式建立对清洁能源的补贴体系。清洁能源的使用和节能减排技术的应用的价值将得到提高。相关公司：隆基股份(601012)、金风科技（002202）、中材节能(603126)。
四、【新疆兵团丝绸之路经济带实施方案即将发布】
据上证报报道，从新疆兵团获悉，新疆兵团丝绸之路经济带实施方案新近获得国家批复，正在紧锣密鼓地按照相关要求进行修改；兵团拟待反馈完成后印发该实施方案。点评：据了解，加强基础设施建设是新疆兵团丝绸之路经济带实施方案的一大重点。国家“一带一路”规划对新疆的定位中一项重要内容就是丝绸之路经济带上重要的交通枢纽中心，新疆将推进北、中、南三大通道建设。兵团作为新疆的重要组成部分将积极参与。这将利好兵团旗下上市公司北新路桥（002307），青松建化（600425）。
五、【国内超导领域获突破产业化提速打开广阔市场】
新华网28日消息，由中国自主研发的第二代高温超导带材实现千米级生产，在国内尚属首次，年产可达600公里，由此奠定了产业化基础。该材料由苏州新材料研究所研发，目前该材料已在电力传输等领域试用，可提高电流传输容量5-10倍，远距离传输线损从10%降至2%以下。点评：超导是世界科技尖端领域，超导产品主要应用于电缆、发电机、变压器等，国内目前主要依赖进口，市场潜在规模超过2000亿元，前景巨大。A股公司中，苏州新材料研究所为永鼎股份(600105)子公司;百利电气(600468)非公开发行募资拟投向超导限流器项目、超导线材项目和超导电力研究中心项目。
六、【十三五膜行业产值将翻倍助力环保建设】
上证报资讯获悉，《中国膜行业“十三五”战略发展规划》正在编制中，拟提出功能膜产值在十二五的基础上翻番，微滤膜及超滤膜质量实现新突破，国内市场占有率达到60%至80%。点评：我国面临人均水资源短缺、水污染严重的困局，在水资源总量控制和水权流转等政策推动下，污水处理、海水淡化将成为用水指标的创造者，水处理膜市场成长空间巨大。A股公司中，南方汇通(000920)是央企中车集团的唯一环保平台，反渗透膜业务领先;津膜科技(300334)已从膜产品拓展至工程领域。
七、【互联网引领农业现代化农业电商快速成长】
十三五规划近期受到市场高度关注，十三五规划十大目标中，“加快农业现代化步伐”是一项重要内容。此外，未来三个月，农业相关政策也将进入密集发布期，农业十三五规划、新种子法、中央农村工作会议等有望陆续亮相。点评：在农业现代化进程中，互联网发挥了重要的引领作用，并带来巨大市场空间。A股公司中，拥有品牌和线下渠道优势的农业龙头，已积极向互联网经营模式转型，成效已逐步显现。关注：辉丰股份(002496)、金正大(002470)、智慧农业(000816)、芭田股份(002170)、诺普信(002215)、史丹利(002588)。
八、【生猪反转第二波或将开启】
点评：据中国养猪网消息，10月19日至10月25日全国外三元生猪均价继续偏弱调整，但因养殖户抵触情绪渐起，北方地区出现反弹迹象，且反弹地区增多，猪价有所企稳回升。点评：冬季是传统的消费旺季以及元旦、春节等节日的相继到来，生猪市场供应趋紧局面将更为明显，第四季度猪价维持高位已属必然，但考虑到玉米等饲料价格可能持续下滑，猪价上涨不会像上半年那样夸张。业内认为，中期看，2016年依然是高盈利年。继续看好生猪养殖产业链牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)等。
九、【国防军工改革有望加速】
在强军目标和全面深化改革的背景下，军工重组动作频频，军工集团资产整合呈加速态势。近期中航工业集团正整合旗下飞机发动机资产，中船重工集团将发动机业务整合进风帆股份。点评：在军民融合、科研院所改制和军工集团资产整合加速证券化的过程中，具有明确预期的集团公司蕴藏较好潜伏机会。加之，美国未来数周还将可能开展进一步在南海一带的巡逻，并派遣航母驶入附近水域，届时国防和军工股有望再度活跃。操作上，中国重工科研院所资产注入并存在南北船合并的强烈预期;中航工业集团动作频繁，旗下中航飞机(000768)、中航电子(600372)等值得关注。此外，低空通航领域的中信海直(000099)、海特高新(002023)可适当留意。
十、【三大期指全线收跌IC1511贴水扩大】
周三，三大期指均低开低走，盘中持续下行。截至收盘，IF1511跌1.93%报3413点;IH1511跌1.4%报2279点;IC1511跌3.44%报6683.4点。主力合约成交量有所回落，IC1511贴水扩大至365点。中金所公布席位数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持118手至1.71万手，前20名空头席位增持101手至1.62万手。
十一、【美联储不加息美股高收】
?美联储宣布不加息，维持0.25%超低利率不变，符合预期。
标普500指数收涨24.31点，涨幅1.18%，报2090.2点；道琼斯工业平均指数收涨197.96点，涨幅1.13%，报17779.39点；纳斯达克综合指数收涨65.5点，涨幅1.3%，报5095.7点。
要闻回顾
1、国有企业负债9月单月新增近6万亿元，前9个月新增负债总和超11万亿元。
2、上周证券保证金净流入125亿元，结束此前净流出状态。
3、默克尔访华期间，一家德国汽车公司将宣布未来五年在华投资200亿欧元。
4、重庆出台房地产市场调控政策,最低首付款比例为25%。
5、据环球时报，美国海军太平洋司令部司令哈里斯等高guano将于近期访华。
6、据彭博报道，中国最快或于11月初宣布下调上网电价每千瓦时0.03元，以提振经济。
7、工信部办公厅印发两项规范推动甲醇燃料加注站规范化建设，以保证甲醇汽车试点工作顺利进行。
8、江苏省城市公立医院10月起实行药品零差率销售，同时提高手术、护理等服务价格。
9、卫计委已在讨论生育政策调整后社会抚养费征收问题。
10、据香港明报报道，美国最大共同基金公司领航集团大中华区总裁林晓东称，旗下ETF已于10月开始买入A股，并计划在未来12个月内增持A股达217亿元。
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发表于 2015-10-30 07:19:04
