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一、上市公司重要咨讯
1、《土地复垦条例实施办法》已完成社会公开意见征集，即将颁布实施。随着相关配套细则的出台，土壤修复行业有望进入快速发展期。
参与起草《土地复垦条例》，并承担《土地复垦条例实施办法》起草的国土资源部法律中心副总工程师兼产权处处长刘艳萍告诉记者，《实施办法》目前已完成社会公开意见征集，即将颁布实施。“有了具体实施办法，将进一步加强土地复垦的强制落实。”
由环保部牵头制定的《全国土壤环境保护“十二五”规划》目前已进入国务院审批程序，如无意外，2013年初将正式公布。目前业内最保守的测算是，“十二五”期间国内土壤修复产业市场规模将超过1000亿元。
据介绍，目前涉足土壤修复领域的上市公司有永清环保、铁汉生态、维尔利、桑德环境、东江环保等。其中，永清环保、铁汉生态已正式开展土壤修复业务；维尔利、桑德环境和东江环保正积极进行相关技术储备。而华测检测在土壤修复的第三方检测上已有涉足。此外，东方园林是此次论坛承办方中唯一一家企业。(来源：上海证券报)
2、抚顺特钢30日公告，截至11月30日，东北特钢集团持有公司2.24亿股股份，占本公司总股本的43.02%，为控股股东。因二股东抚钢集团持有的公司6815.09万股限售流通股目前已不存在冻结情况，根据之前法院判决，东北特钢集团将对该部分股权进行收购，收购完成后，东北特钢集团将持有公司2.92亿股股份，占本公司总股本的56.13%。根据《收购办法》的有关规定，东北特钢集团本次收购触发了要约收购义务，需要向中国证监会申请豁免要约收购义务。
公告同时显示，此次东北特钢集团受让抚钢集团的破产财产中，除了抚顺特钢6815.09万股股权外，还包括无锡小天鹅股份有限公司72万股定向法人股、中钢集团吉林铁合金股份有限公司65万股、深圳市金源实业股份有限公司股权比例0.9294%、辽特集团规划设计有限公司股权比例45.36%、沈阳银基发展股份有限公司48万股定向法人股等。上述财产的总收购价格为12.32亿元。
3、三日内，数十家上市公司集群增持自救。
武钢股份(600005)30日公告，控股股东武钢集团29日通过上交所交易系统增持1138.56万股，并表示将在未来12个月内择机继续增持，增持比例不超过公司总股本的5%（含此次已增持的股份），增持价格不超过4元/股。该价格较公司最新股价2.56元溢价56.25%，这在此前产业资本的增持案例中极为少见。
同样提出明显高于市价的增持单价上限的公司还有不少。如，刚泰控股(600687)29日公告称，控股股东刚泰集团计划未来12个月内通过集中竞价的方式以不超过每股18元的价格，增持不超过公司总股本2%的股份。该收购价较28日收盘价13.6元溢价超过三成。
再如黄河旋风(600172)，公司也在29日公告称，控股股东河南黄河实业集团计划自11月29日起，于未来12个月内根据市场情况以不超过10元/股的价格，合计增持不低于0.5%、不超过2%的公司股份。黄河旋风股价28日收报5.78元，黄河集团拟增持价格上限较之溢价达73%。
还如江中药业(600750)，其29日也公告，控股股东江中集团于2012年11月28日及29日，通过上海证券交易所系统在每股17.23元-18.11元的价格区间，增持公司股份105.16万股，占公司股份总额的0.34%。同时，江中集团还表示，拟在未来3月内，在低于每股20元的价格区间内增持江中药业股份，最低增持金额为2000万元，增持比例最高不超过2%。28日，江中药业收盘价为17.38元。
另一方面，从增持的集群规模上看，在上证指数下破2000点的28日、29日、30日，已有数十家上市公司披露增持情况，亦为过往所少见。
29日，新海宜、亚厦股份(002375)、综艺股份(600770)、大有能源(600403)、万好万家(600576)、TCL集团、安凯客车(000868)、青松股份(300132)、科陆电子(002121)、先锋新材(300163)等一批公司同时宣布获得股东增持。其中，公司高管的踊跃表现，为市场所瞩目。
如TCL集团，公司董事长李东生再次增持公司股份，股权比例增至5.8%。这已是李东生今年以来第八次增持，其与大股东惠州市政府9.8%的股权差距缩小至4个百分点。公告显示，李东生最新一次以2.057元/股增持了TCL集团679.95万股股票。而2012年1月1日至今，他已累计增持TCL集团3175.22万股股票，约占公司总股本的0.37%。
最近三日发布增持公告的上市公司一览
名称 涉及股 净买入股份 增减仓参考
东人数 数合计(万股) 市值(万元)
安凯客车 1 864.78 3,612.42
武钢股份 1 1,138.56 2,890.95
文峰股份(601010) 2 165.39 2,205.23
综艺股份 1 413.52 2,116.04
江中药业 1 105.16 1,864.45
青松股份 1 118.00 1,288.46
TCL集团 1 450.00 923.26
正邦科技(002157) 1 128.85 897.36
亚厦股份 1 30.00 632.95
雏鹰农牧(002477) 7 35.07 495.55
宋城股份(300144) 2 39.00 460.92
东方园林(002310) 1 9.91 457.19
舒泰神(300204) 1 9.99 455.29
万好万家 1 69.30 428.16
新海宜 1 66.00 350.61
国脉科技(002093) 1 82.00 313.30
新和成 1 14.46 252.96
电广传媒(000917) 6 28.60 245.65
金证股份(600446) 1 32.41 191.10
东凌粮油(000893) 1 9.76 106.11
铜峰电子(600237) 1 20.00 102.87
欧亚集团(600697) 1 1.56 31.22
海伦哲(300201) 2 2.50 16.53
大有能源 1 0.86 13.65
传化股份(002010) 1 0.80 5.88
4、大连控股（600747.SH）非公开发行议案29日在股东大会上被予以高票通过。
联手六宝基金找矿
大连控股今日公告，本次非公开发行股票方案等议案昨日通过。根据10月17日披露的非公开发行股票预案，大连控股拟以3.44元/股的价格，向控股股东大连大显集团公司非公开发行股票4亿股，总计募资13.76亿元，大显集团拟以现金方式认购，募资将全部用于补充公司流动资金。
11月28日，大连控股就公告了涉矿事宜，而其涉矿的方式亦颇为罕见。公司将直接联手香港基金，批量采购矿业资源并进行资产证券化。
28日的公告显示，公司与控股股东大显集团以及六宝基金签订了框架协议，主要内容为利用六宝基金现有的稀土、贵金属、石油等矿产能源资源，通过大连控股的资本平台完成资产证券化过程；通过六宝基金的海外影响募集资金，联合大显集团兼并收购国内优质矿产资源，培育优质矿产企业IPO上市或通过资本平台直接注入大连控股。
六宝基金为香港霍氏实业成员企业中专业从事私募股权投资基金（PE）与管理业务的公司。公司管理资产总额达三十亿美元，目前重点投资方向在商业地产、文化地产、矿产资源、文化传媒、高新科技、健康产业、能源与环保等领域。矿产能源主要分布在广西、内蒙古等省份，包括金矿、稀土矿等贵金属资源。
合作框架协议规定，六宝基金的权利与义务包括：从现有项目中选择优质矿产及能源项目推荐给大显集团，并配合大显集团对推荐项目进行尽职调查；负责募集收购矿业资产所需的资金，并按约定享受该投资收益；通过与大显集团合作，优先参与大连控股的定向增发；在矿业和能源项目以及资金安排上，优先考虑与大显集团的合作。
大显集团及大连控股的权利与义务则有：在大连控股资产重组时，同等条件下优先考虑六宝基金推荐的优质矿产项目；在对储备的优质矿产项目进行收购时，优先选择与六宝基金合作；大连控股在进行定向增发时，大显集团优先考虑与六宝基金合作；为三方合作收购的资产提供资本市场的退出途径。
借力定增忙储金
大连控股2006年前主营电子元器件研发、销售以及房地产开发业务，而随着国家对地产行业的调控政策日益趋严，大连控股也开始谋求转型。公司自去年就宣布进军矿产资源开采领域。
为了顺利推进公司转型，大连控股10月公布的非公开发行方案也是为后续运作铺路，而大股东大显集团更是借助市场“高抛低吸”大大增加筹码。
公告显示，今年一季度，大显集团还持有大连控股1.5亿股股份，二季度通过二级市场及大宗交易减持了上市公司2100万股。而根据公司发布的定增方案，大显集团在三季度仍在不断减持，最新持股下降至1.21亿股。
大连控股在二季度曾出现过一波大涨行情，股价最高超过6元/股，大显集团逢高抛出，可谓赚得盆满钵满。而本次增发价格在上市公司股价跌至低位时顺势推出，仅为3.44元/股，大显股份超低价认购一是赚取差价，二则是以超低价吸足筹码，一举两得。
5、11月28日，阳煤集团发布消息称，太化集团重组山西华鑫煤焦化通过论证。炼焦正是华鑫煤焦化、太化股份(600281)的主营业务，若太化股份搬迁后重操旧业，本次重组将令其与大股东太化集团构成同业竞争，因此市场预期华鑫煤焦化未来或将注入上市公司。
华鑫煤焦化介绍，该公司隶属于华鑫集团，下设选煤分厂、炼焦分厂、化产分厂、热电分厂以及粉煤灰制砖分厂。其中，煤分厂入选原煤能力300万吨/年；炼焦分厂年产一级冶金焦200万吨；化产分厂年产焦油7万吨、粗苯2万吨、硫铵2万吨、净化煤气7.2亿立方米。
太化股份与华鑫煤焦化的业务相仿，公司拥有70万吨/年焦炭产能，曾计划扩至80万吨/年；旗下的名源化工、宝源化工则利用炼焦副产的粗苯进行加氢精制，两套装置产能合计20万吨/年。
目前太化股份正在搬迁，公司先后关停了焦炭、粗苯加氢精制装置，另外将本部的粗苯加氢精制装置转让给了全资子公司宝源化工，并没有外卖。此举是否意味着公司搬迁后将重操旧业？太化股份方面没有否认。
由此可见，华鑫煤焦化若进入太化集团，将与太化股份构成同业竞争，未来会否进入上市公司以规避这一问题，值得期待。
6、东江环保公告，拟使用超募资金7000万元人民币投资建设深圳市河道淤泥福永处理场二期工程--污泥固化填埋区工程。
该项目位于广东省深圳市宝安区福永街道，处理废物类型主要为市政污泥，预计处理规模不少于600吨/日。项目计划总投资约7000万元，规划处理城市市政污水厂污泥约21万吨/年。项目建设期六个月，运营期4年6个月。据初步测算，项目建成运营后，按照类似项目经验将实现年销售收入约6000万元，年净利润约550万元，税后内部收益率约11.98%。
东江环保称，随着近几年来更多污水厂的投入使用，深圳市市政污泥处理处置能力已接近饱和，未来处置需求旺盛与处理能力不足的矛盾将日益显现。该项目可满足深圳市政污泥处置需求。公司承接该项目有利于巩固公司在深圳固体废物处理领域的市场地位，并取得较好的经济效益。
7、*ST关铝(000831)今日公告，公司本次拟发行股份购买的标的企业五矿稀土(赣州)股份有限公司的下属子公司定南大华新材料资源有限公司和赣县红金稀土有限公司，已进入工信部于2012年11月21日公告的符合《稀土行业准入条件》企业名单(第一批)。
8、2009年，康恩贝（600572）大股东康恩贝集团承诺，将于2012年12月31日前将旗下医药企业适时纳入康恩贝；11月29日，康恩贝发布关联交易公告，以2.59亿元受让希陶药业68.30%股权，此次转让意味着大股东3年前的承诺如期兑现。
受让希陶药业68.30%股权
11月29日公告显示，康恩贝以现金方式受让关联方康恩贝养营堂和康恩贝生物谷分别持有的希陶药业35%和33.30%股权，本次关联交易的金额总计为2.59亿元。截至2012年10月31日，希陶药业母公司股东全部权益的账面价值9917.47万元，最终采用收益法评估结果3.79亿元，评估增值率为281.65%。2012年1月～10月，希陶药业合并报表营业收入1.77亿元，净利润3076.48万元。
资料显示，希陶药业主要生产中成药、保健食品、创口贴、输液贴及银杏叶提取物等产品，主要产品有龙金通淋胶囊、消炎止咳片、妇炎舒片、黄芩素铝胶囊、萆薢分清丸等；保健食品有硬胶囊剂、颗粒剂及片剂等3个剂型，主要产品有苦荞茶和螺旋藻片。
龙金通淋胶囊是全国独家产品，主要用于急性前列腺炎治疗，疗效显著，目前已进入云南、广东等8个省份的医保目录，2012年该品种销售额4500万元，全年将超过6000万元，预计在2013年或2014年可进入全国医保目录。希陶药业安宁分公司拥有云南省最大的提取生产基地之一，年中药材加工量达到6000吨，为开拓药材和药品委托加工业务创造了很好的基础条件。同时，该公司的银杏叶提取物产能可达100吨以上，目前在云南种植的银杏叶的有效含量也较高。
大股东兑现承诺
2009年，为了配合当年的定向增发，康恩贝集团承诺将解决上市公司的同业竞争及关联交易问题，承诺在2012年12月31日之前，对康恩贝集团旗下医药生产、研发和销售企业，适时由康恩贝根据需要采取收购或其他合法方式纳入康恩贝或由康恩贝经营管理。当时承诺涉及的有关药业资产包括：康恩贝中药、英诺珐医药、希陶药业、昆明康恩贝医药、希尔康制药。
2011年9月30日，大股东已兑现部分承诺，康恩贝以现金方式受让康恩贝集团和徐建洪等7位自然人持有的康恩贝中药及全资子公司英诺珐医药。
9、11月29日，太原重工(600169)高速列车关键零部件国产化项目顺利投产，引来中国北车(601299)、中国南车(601766)、太钢、马钢、意大利路奇霓铁路公司、西马克梅尔公司等国内外客户、原材料及设备供应商和项目建设单位的关注。
据介绍，太原重工高速列车关键零部件国产化项目是适应中国高速列车和轨道交通技术发展需要，集高端装备、高新技术、高端制造为一体的铁路装备制造项目。该项目一期工程为高速车轮生产线，投资16.86亿元，建筑面积105227平方米，是当今世界上技术最先进、自动化和智能化程度最高的车轮生产线；二期工程包括轮对和重轴两条生产线，轮对总装生产线以高铁、城轨和出口轮对为主，具备年产3万副各类轮对的生产能力，重轴生产线以重载、高速和城轨高端车轴为主，设计能力为年产4万根。
项目建成后，太原重工作为国内唯一一家自主配套生产高速列车轮轴和轮对集成产品的企业，将逐步实现高速列车关键零部件的国产化，改变我国高速列车轮轴产品依赖国外进口的历史，满足高速列车、重载列车和城市轨道交通发展的需要，促进太原重工铁路产品向高端化、集成化、国际化方向发展。
二、大盘和板块重要咨讯
1、国务院副总理李克强28日在中南海紫光阁会见世界银行行长金墉，就深化中国与世行合作等交换了意见。
李克强说，多年来，中国与世行在基础设施、扶贫等多个领域开展了卓有成效的合作，特别是过去几年，双方之间的知识合作又向前跨了一步，这对中国在发展中借鉴国际经验，十分有益。
李克强指出，中国已进入中等收入国家行列，但发展还很不平衡，尤其是城乡差距量大面广，差距就是潜力，未来几十年最大的发展潜力在城镇化。我们推进城镇化，是要走工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的路子，要保证粮食安全，中国的粮食要立足自身，不可能靠世界市场解决，要更加注重绿色发展，加强环保节能，还要深化改革，加强社会建设，推进完善基本公共服务等。这些都需要国际视野和世界经验，这有利于我们成功跨越中等收入陷阱。中方愿与世行就城镇化开展联合研究，吸收大学、研究机构一起参与，做成双方合作的“旗舰”项目。13亿人的现代化和近10亿人的城镇化，在人类历史上是没有的，中国这条路走好了，不仅造福中国人民，对世界也是贡献。
金墉十分赞同李副总理的提议，表示中国的城镇化过程会为世界提供巨大市场和宝贵经验，世行愿在这方面加强与中国的合作，这对丰富世行发展理念、做好减贫与发展援助具有重大意义。
2、28日召开的国务院常务会议，讨论通过《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，并决定将草案提请全国人大常委会审议。对此，多位专家向记者表示，集体土地征地补偿提高乃大势所趋，因为这有助于农村土地问题的理顺，并将为中国进一步推进城镇化铺平道路。
集体土地征地补偿标准仍待定
据分析，修正案草案获得通过，是为《农村集体土地征收补偿条例》的尽快出台铺路，而土地管理法修正案应该是确定原则性的指导意见，具体补偿办法、土地价格评估标准等问题，仍有待在补偿条例中确定。
土地管理法第四十七条中规定，“征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿。土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。”
这一过于具体的法条规定，造成补偿评估办法过死，也导致实际征地补偿偏低等问题。为此，国土部曾在2005年出台《关于开展征地统一年产值标准和征地区片综合地价工作的通知》，以求化解实际工作中的矛盾。此后，各地纷纷出台地方性标准，使得全国集体土地补偿额平均提高30%。
为推进城镇化铺平道路
征地问题之所以在一些地方引发矛盾，一是因城市化、工业化进程加快，面对短时间内需要完成征地的压力，部分地方政府在一定程度上忽略或者漠视了征地应有的法律程序，从而引发纠纷；二是因征地补偿安置制度的设计存在问题，把补偿和安置混在一起，从而容易引发矛盾；三是因缺乏有效的纠纷调处机制，从近几年的征地纠纷来看，大多数农民并不是反对征地，而是因为权利得不到有效保障。
农村土地问题的逐步化解，会为中国进一步推进城镇化铺平道路。
政策的重要意义在于让当前的补偿标准合法化，从法规层面保障被征地人的权力，可以在一定程度上加快农用地的流转速度，尤其是广大的二、三、四线城市，缓解城市建设用地需求的压力；对房地产市场而言，有利于增加潜在市场供应量，进而缓解房价上涨压力。
3、国家药典委员会副秘书长周福成29日在全国工商联医药商会质量论坛上表示，有关部门正研究制定促进濒危药用资源可替代药材发展的相关政策，未来或将通过限制处方中对濒危资源相关药物的使用等手段，来促进中药产业发展。
据周福成介绍，将出台的政策中包括在医院处方中限制不必要的濒危资源相关药品使用。据悉，新版药典原则上或将不再增收以野生濒危动植物为原料的中成药。
4、据21世纪网11月29日下午报道，有消息称，证监会、基金、券商、银行等正在讨论“基金降低券商佣金20%”等方案。如果该方案获得批准，券商业绩将进一步下降。
据申银万国此前研报显示，基金分佣占券商总收入比例只有3-4%。券商的佣金收入中基金佣金率为固定万分之8，其余佣金为市场化竞争的结果，目前基金分仓佣金占券商总佣金比例为6-7%，占券商总收入的比例为3-4%，如果这部分收入下滑20%，对券商总收入影响不到1%。
5、为规范土地储备融资行为，防范金融风险，我国土地、财政、货币及银行监管机构将进一步严格控制土地储备总规模和融资规模，防范金融风险。
根据国土资源部、财政部 、中国人民银行 、银监会近日联合发布《关于加强土地储备与融资管理的通知》，国土资源主管部门将统一管理土地储备工作，建立土地储备机构名录并定期更新。列入名录的土地储备机构，纳入储备土地、已供储备土地、储备资金收支、各类融资等相关信息，将作为土地管理、财政预算、金融贷款监督检查的主要依据。
按四部门要求，土地储备总规模和融资规模将被严格控制。土地储备机构优先收购储备空闲、低效利用及其他现有建设用地，积极开展工业用地储备。储备土地应优先用于保障性安居工程及其他公益性事业。土地储备机构应组织开展对储备土地的前期开发。进行基础设施建设的，应通过公开招标方式选择工程设计、施工和监理等单位，不得通过下设机构进行工程建设。有下设或挂靠从事工程建设机构的，必须与土地储备机构彻底脱钩。
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发表于 2012-11-30 09:06:24
