觉悟：2012-12-04证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、新潮实业4日公告，收到湖北精九投资有限公司告知函称，截至2012年12月3日，湖北精九通过“天信沐雪巴菲特一号”信托账户与一致行动人张拾根，由二级市场累计购入公司股份3129万股，占公司总股本的5%。其中，天信沐雪巴菲特一号购入2365万股，张拾根购入764万股。

　　据了解，11月27日，天津信托刚刚发布天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划成立公告，其中介绍：该信托计划于2012年11月12日开始发售，2012年11月26日募集结束；期限一年；已具备信托文件约定的成立条件，于2012年11月27日正式成立。但记者未能找到该信托计划的具体募集书。

　　但由上述信息可知，“天信沐雪巴菲特一号”刚一成立，即于二级市场收购新潮实业股份。耐人寻味的是，即使以27日为始，至12月3日共5个交易日，新潮实业每天的成交量分别为580万股、1498万股、774万股、1233万股、235万股，合计约4322万股。

　　故此，仅“天信沐雪巴菲特一号”的买入量即占了新潮实业5天成交量的一半，竟未引起任何股价异动。同时，以成交量加权平均估算其增持成本，约在4.85元/股左右。

　　查相关资料，湖北精九于2009年7月在湖北荆门成立，注册资本为1亿元，公司以能源、股权、实业投资、房地产开发、信息咨询、金融理财、证券基金等投资为主。湖北精九目前持有荆门精九资产管理中心99％的股份，后者是一家创新型有限合伙企业，分别由方正东亚信托有限责任公司和湖北精九投资股份有限公司担当有限合伙人和普通合伙人。

　　此外，湖北精九已发行一款私募信托产品“方正东亚-精九一期”，成立时间为2011年6月22日，投资经理为王涛，最新净值为1.09元。

　　2、通化金马4日披露，北京常青藤联创投资管理有限公司在成为公司第一大股东后，常青藤联创将向公司注入至少5亿元资金或其他优质资产。

　　通化金马今日公告，公司现任大股东通化市永信投资有限责任公司最终确定北京常青藤联创投资管理有限公司为其8000万股股份的受让人，目前吉林省国资委已经预审核了该笔股权的转让。

　　早在9月份，永信公司就通过公开征集的方式拟协议转让持有的通化金马8000万股份，占公司总股本的17.82%。后来永信公司又表示，本次股权转让价格将不低于4.5元/股，预计交易价总计不低于3.6亿元。本次转让前，永信公司持有通化金马1.01亿股，占总股本的22.59%，通化金马的实际控制人为通化市二道江区财政局。

　　公司今日公告显示，12月1日，永信公司与常青藤联创签署了相关股份转让协议，以每股4.5元的价格转让8000万股，总价款为3.6亿元。目前，该协议尚待国资委的审核批准。由于持股比例达17.82%，常青藤联创将成为通化金马第一大股东，永信投资仍持有通化金马2143.60万股，退居公司第二大股东。

　　公告称，常青藤联创注册资本3.2亿元，主要从事投资管理、投资咨询、资产管理(不含金融资产)、项目投资等。其大股东为北京常青藤房地产开发有限公司，该公司目前持有常青藤联创60%股权。常青藤地产成立于2000年，注册资本1亿元，实际控制人为刘成文。因此，本次股份转让完成后，刘成文将成为通化金马实际控制人。

　　公开资料资料显示，常青藤地产隶属于常青藤(控股)集团，常青藤集团成立于2000年，是一家民营控股集团公司，经营业务范围涉及房地产、金融投资、PE/VC、并购重组、物业管理等行业，但其主体业务为房地产开发与金融投资。目前，常青藤集团旗下控股、参股公司主要有北京豪威嘉业房地产公司、北京嘉诚行咨询服务有限公司、北京森源体育俱乐部有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司等数十家企业，覆盖房地产投资、物业管理、金融投资等领域。

　　3、海利德4日公告，公司不仅不推出股权激励计划，反而进行风险投资，拟以增资方式收购地博矿业公司部分股权，从而首次进军矿业领域。公司股票于12月4日复牌。

　　海利德11月26日发布停牌公告，公告的主要内容为：公司正在筹划股权激励计划事宜，经公司申请，公司股票自11月26日开市起停牌。但公司今日的复牌公告则称，经公司董事会审慎考虑，董事会决定暂不推出股权激励计划，转向筹划涉矿事宜。

　　根据公告，海利德拟投资1.1亿元-1.2亿元，通过增资方式持有广西地博矿业1500万股。具体方式为直接增资认购地博矿业股份750万股，同时通过增资认购地博矿业股东鑫鑫投资部分股权，鑫鑫投资再认购地博矿业的750万股份，并保障海利德拥有这部分权益。收购完成后，海利得在地博矿业的直接持股以及合计持股比例分别不高于7%和13%。

　　资料显示，广西地博矿业注册地为广西南宁，经营范围包括对矿产投资（主要为黄金矿），矿产地质咨询服务等，拥有固体矿产勘查乙级、地质坑探丙级等资质。地博矿业2011年销售收入约2亿元，净利润3300万元。

　　根据介绍，地博矿业旗下探矿权、采矿权丰富。公司共拥有探矿权24个，其中拥有100%权益的矿权有11个，与地质队及其他单位合作矿权13个，另参股企业拥有探矿权1个；拥有采矿权5个，其中拥有100%权益的矿权3个，控股矿权2个，另参股企业拥有采矿权1个。

　　按照评估，预计公司探矿权和采矿权所拥有的黄金资源储量约为77吨-80吨（已评审及待评审）；银资源储量约为300吨（金属量）；此外，公司矿权中还拥有规模中等以下的铅、锌、硒、铟等有色金属资源，所有矿权均已取得许可证。矿产资源主要分布于广西百色、贵港、河池、梧州等区域。

　　照此看来，地博矿业拥有丰富金、银等矿产资源，海利德此次收购可谓“穿金戴银”。业内人士分析认为，此次收购为公司首次涉矿，目标公司矿产丰富，但依照其他涉矿公司经验，涉矿风险较大，矿产转换为收益所需周期往往较长。

　　资料显示，海利德经营范围主要为电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC 涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售等。公司今年前三季度实现营收14.6亿元，实现净利约8000万元。

　　4、由鼎立股份与广西岑溪市政府合作投资建设的广西鼎立稀土新材料科技产业园项目日前正式动工。该产业园计划建设年产3000吨高性能钕铁硼永磁材料、2000吨稀土金属和5000吨钕铁硼废料综合处理等稀土产业下游后续项目。

　　2012年6月15日，合作双方共同签订了《广西鼎立新材料科技产业园项目投资合同书》，鼎立股份拟在岑溪市马路镇投资建设新材料产业园，总投资规模预计为10亿元。合同约定，岑溪市政府负责提供项目所需的土地和产业园的总体规划以及报批，鼎立股份负责项目的投资、开发、建设、招商及运营。项目规划用地约1000亩，主要是利用稀土资源进行深加工，延长稀土产业链。该项目建设周期为3年，共分三期建设，其中第一期规划用地300亩，主要规划建设年产3000吨高性能钕铁硼永磁材料、年产2000吨稀土金属和5000吨钕铁硼废料综合处理三大项目。新材料产业园全部建成后，预计今后可实现年产值30亿元以上。

　　在项目动工仪式现场，岑溪市相关领导表示，项目的动工为岑溪市稀土新材料深加工产业的发展找到了载体，对优化及调整该市产业结构，延长矿业开发产业链，加速岑溪经济社会发展具有重要意义。

　　鼎立股份去年开始涉足稀土领域，公司相关负责人表示，公司将充分利用岑溪的区位、交通、资源优势和该公司的资金、技术、管理优势，强化经营管理，致力将岑溪市打造成为稀土新材料深加工产业的新兴基地。

　　5、12月3日，由财政部、工信部、科技部组织了2012年新能源汽车产业技术创新工程项目申报工作，并组织专家对申报项目进行了评审，初步确定了2012年新能源汽车产业技术创新工程拟支持项目名单并公示。名单显示，江淮汽车（600418）、长安汽车（000625）、比亚迪（002594）等上市公司榜上有名。

　　在公示名单中，纯电动乘用车获得支持的项目共5项，包括江淮第五代纯电动轿车平台技术开发项目、东风小型纯电动轿车技术开发项目等。对此，北汽集团新能源相关负责人表示，新能源支持政策补贴到研发环节是一种进步，研发环节的技术加速对于新能源汽车的加速发展事半功倍，“这种补贴形式的转向，对于新能源汽车产业的发展是正向引导作用”。

　　其中，比亚迪新型插电式混合动力车（秦）技术开发项目获得插电式乘用车项目支持，但是此前呼声较高的比亚迪E6并没有进入纯电动乘用车支持项目中。比亚迪相关负责人表示，虽然E6没有进入纯电动支持项目，但并不会影响该车型的市场推广。秦项目是基于比亚迪F3DM研发的二代产品，主要用于私人新能源车领域的推广，将于明年上半年推向市场。

　　在支持资金发放方面，财政部将根据项目进展情况及有关评估意见分期分批拨付奖励资金。其中，实施方案启动后拨付40%，中期评估通过后再拨付50%，完成实施方案并通过验收后再拨付剩余10%资金。对进度较慢的项目，将视情况缓拨或停拨奖励资金；对未达到预计目标的项目，将相应扣减奖励资金。

　　此外，12月3日，工信部还联合科技部、财政部、发改委等四部委发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点总结验收工作的通知》，即将于12月中下旬开始对“十城千辆”示范城市的运行进行成果验收。

　　6、时代出版4日公告，公司与青海人民出版社有限责任公司于12月3日签署了《战略合作框架协议》和《投资合作协议书》，拟共同出资组建时代雨露出版传媒股份有限公司。

　　青海人民出版社成立于1954年，拥有民族文化方面独有的出版资源。根据协议，双方拟共同出资组建股份有限公司，暂定名为时代雨露出版传媒股份有限公司，注册资本4000万元，由公司控股。双方将以新公司为基础，共同策划和打造重大出版项目，在全媒体出版发行、中小学教材教辅发行批发零售、印刷复制、文化贸易、文化产品进出口、第三方物流、各类培训等领域展开深入合作；双方还将在数字出版、影视制作等方面开展合作。

　　7、资源综合利用双百工程骨干企业名单公布涉8上市公司。发改委网站3日消息，《关于开展资源综合利用“双百工程”建设的通知》下发后，各地高度重视，积极组织申报，在专家评审和实地调研的基础上，发改委选出了50家单位作为首批资源综合利用“双百工程”示范基地和骨干企业。发改委确定本溪市等24个地区和单位为首批资源综合利用“双百工程”示范基地，确定白银有色金属集团有限公司等26家单位为首批资源综合利用“双百工程”骨干企业。此外，江西铜业（600362）、攀钢股份、铜陵有色（000630）、宝钢股份（600019）、北新建材（000786）、华新水泥（600801）、柳钢股份（601003）、新疆天业（600075）等公司入选骨干企业。

　　通知要求建设一批资源综合利用示范项目，培育扶持一批资源综合利用技术研发中心，攻克钒钛磁铁矿综合利用、高铝粉煤灰提取氧化铝等相关领域的关键共性技术，形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的资源综合利用技术和产品，研究完善有利于资源综合利用的体制机制和政策体系。

　　通过首批示范基地和骨干企业建设，到2015年，形成大宗固体废物综合利用能力5.5亿吨/年，其中新增利用能力1.2亿吨/年，实现资源综合利用总产值3000亿元。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、加快建LNG接收站和储气设施

　　《规划》对“十二五”期间天然气发展目标做出明确规定，其中到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右(常规天然气约1385亿立方米；煤制天然气约150亿-180亿立方米；煤层气地面开发生产约160亿立方米)，进口天然气量约935亿立方米。到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%。

　　《规划》中包括六大重点任务，分别是增加资源供应；加快管网建设；稳步推进LNG接收站建设；抓紧储气设施建设；加强科技创新；实施节约替代和提高能效工程。

　　《规划》列出的重点项目有储气库项目、管网建设项目和常规天然气开发项目等。其中，在管网建设中，中石油、中石化等能源巨头、重庆燃气集团、山西国新能源发展集团等能源企业，以及主营天然气管道经营的大通燃气、长春燃气等公司将最先受益。除管道建设外，未来液化天然气接收站、储运设施等基础建设也将得到快速发展。

　　根据《规划》，“十二五”期间，新建天然气管道(含支线)4.4万公里，新增干线管输能力约1500亿立方米/年；新增储气库工作气量约220亿立方米，约占2015年天然气消费总量的9%；城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。

　　《规划》中提到，加快LNG接收站建设、抓紧储气设施建设。

　　《规划》明确了“常规与非常规天然气开发相结合”的思路，并提出落实页岩气产业鼓励政策，给予页岩气更多实质性扶持。

　　根据《规划》，页岩气发展目标是，到2015年，探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米，页岩气产量65亿立方米。基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，攻克页岩气勘探开发关键技术。

　　《规划》提出，要开展全国页岩气资源潜力调查与评价，优选一批页岩气远景区和有利目标区。页岩气勘探开发以四川、重庆、贵州、湖南、湖北、云南为重点，建设长宁、威远、昭通、富顺-永川、鄂西渝东、川西-阆中、川东北、延安等19个页岩气勘探开发区，初步实现页岩气规模化商业性生产。

　　《规划》还提出，要落实页岩气产业鼓励政策。即，将页岩气纳入战略性新兴产业加以培育和引导，推进页岩气投资主体多元化，加强页岩气勘探开发活动的监督管理，推动页岩气科学发展。参照煤层气政策，研究制定具体的页岩气财政补贴等支持政策；依法取得页岩气探矿权、采矿权的矿业权人或探矿权、采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权使用费；对页岩气勘探开发等鼓励类项目下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术)，按有关规定免征关税；页岩气出厂价格实行市场定价；优先用地审批。

　　另外，《规划》还强调，完善页岩气输送基础设施，将页岩气输入天然气管网；研究制定《页岩气主要装备自主化专项规划》。同时，着手编制相应的页岩气技术标准和规范，并加快培育专业化技术服务公司等。

　　2、包括银行、券商在内的多家机构预测的结果显示，11月人民币新增贷款预计在5000-5500亿元左右，持平或略高于10月份的信贷水平。与此同时，受益于债券、信托等非信贷融资的增长，11月社会融资总量将持续前几个月的增长势头。

　　分析人士指出，11月的工作日多于10月，而且前两月的宏观数据已经表现出经济明显企稳回升的态势，预计11月实体经济对信贷的需求会强于10月。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，11月新增信贷可能较上月小幅增加，大约在5500亿元。从季节性看，11月新增信贷往往较10月多增，2000年以来的12年中，仅在货币政策紧缩的2007、2010、2011年份出现过例外。同时，他认为当前融资需求非常旺盛。

　　光大银行首席宏观分析师盛宏清也指出，确实目前企业对中长期贷款需求略微有所反弹，基建项目贷款、小微贷款、工程机械贷款和住房按揭贷款都有所上升。

　　虽然实体经济的融资需求有所上升，但是某国有银行北京分行人士对记者表示，四季度属于银行信贷业务的淡季，同时银行受制于存款的限制，因此11月的信贷量不会出现大幅提升。

　　招商证券认为，11月新增信贷预计为5000亿元，M2增速预计为13.8%。前10个月，央行已经投放信贷规模为7.23万亿，预计剩余两个月信贷投放有限，全年信贷规模在8.3万亿之内。

　　虽然新增信贷保持稳定，但是鲁政委预计，在非信贷融资的推动下，社会融资总量新增量多于往年同期。他指出，从已披露的企业债、信托发行数据看，11月非信贷融资依然维持较快增长：企业债发行规模与10月大致持平；虽然基础产业信托产品发行规模明显减弱，但房地产信托开始发力，连续两周维持较高发行量。

　　3、汇丰银行3日公布11月份中国制造业采购经理指数（ＰＭＩ）。受新订单及生产扩张拉动，汇丰中国制造业ＰＭＩ13个月来首次回到50以上（50．5），显示经济正逐步回暖。预期政策支持仍将持续并拉动中国经济增速在第四季度反弹至8％左右。

　　连续3个月回升的态势也与官方ＰＭＩ走势一致，后者11月份录得7个月新高50．6。野村经济学家张智威乐观表示，这显示11月中国经济会持续复苏，预计第四季度GDP增速反弹至8%以上。

　　汇丰的数据显示，产出指数4个月来首次回到50以上，并创下13个月新高51．3。新订单指数11月为50．8，较10月的51．2略有回落。新出口订单则录得一年高点52．1（10月份是46．7）。就业指数仍在50以下，但降幅收窄至49（10月是48．5）。

　　值得注意的是，需求回暖还体现在制造业之外的行业，比如房地产。

　　中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心3日发布数据显示，11月份非制造业商务活动指数报55．6％，环比上升0．1个百分点，表明非制造业经济仍保持快速增长趋势。这是该指数连续第二个月回升。

　　其中，房地产业商务活动指数55．3％，环比上升4．7个百分点，连续两个月保持在50％以上；新订单结束了连续四个月的下降走势，回升至51．6％，环比上升6．2个百分点。