李良兵：市场早知道2016年5月18日

大参考

【今日导读】
○李克强：中国债务水平仍在可控范围内，经济运行总体平稳
○上周新增投资者数量33万人，环比增长26%
○上周证券交易结算资金净转入313亿，连续两周净流入
○4月人民币实际有效汇率创两年最大月跌幅
○苏州撤销5幅地块出让，拟推限购政策
○国务院印发《促进通用航空业发展意见》，通用航空概念：中信海直、德奥通、威海广、海特高新
○卫计委力推家庭医生模式，移动医疗提供重要支持移动医疗概念：万达信息、卫宁健康、延华智能、银江股份
○生物工程血管望掀医学新革命，生物工程血管概念：光韵达、蓝光发展
○自动驾驶系统将强制安装，无人驾驶概念：中原内配、金固股份、亚太股份、巨星科技
○欧盟将宣布量子宣言细节，或比肩石墨烯和脑科学量子通信概念：凯乐科技、华工科技、三力士、福晶科技
○工信部拟建石墨烯创新中心，石墨烯概念：华丽家族、德尔未来、方大炭素、美都能源
○钼镁等小金属价格持续上涨，钼、镁概念：金钼股份、新华龙、云海金属、濮耐股份
莱宝高科外延式扩张预期升温
回天新材光伏产品销售大幅增长
【投资聚焦】
欧盟将宣布量子宣言细节　或比肩石墨烯和脑科学
据外媒报道，欧盟委员会将于5月17-18日在欧洲量子会议上宣布关于量子宣言的更多细节。欧盟计划于2018年启动总额10亿欧元的量子技术项目，希望借此促进包括安全的通讯网络和通用量子计算机等在内的多项量子技术的发展。该项目在规模、时间跨度以及目标实现等方面，与欧洲目前的两大旗舰项目——石墨烯旗舰项目和人类大脑工程相当。业内表示，第二次量子革命正在世界范围内广泛展开，推动科学、工业和社会取得革命性进步。我国“十三五”规划纲要中未来五年的十大重点战略工程及项目中，特别强调了量子通信与量子计算机建设。随着国家针对量子通信的投资力度加大，应用需求逐渐明确，板块投资机会凸显。可关注在数据链量子保密通信具有优势的凯乐科技(600260)以及量子点激光器技术领先的华工科技(000988)等。
自动驾驶系统将强制安装　行业发展进入爆发期
据媒体报道，以色列自动驾驶技术厂商Mobileye周一表示，预计中国政府即将出台新政，强制要求大型商用车辆、卡车在上路时加装基本的自动驾驶系统。当车辆偏离车道或者即将碰撞到路边行人时，车载自动驾驶系统将向司机发出提醒。今年晚些时候，中国将发布自动驾驶汽车标准草案，这一草案将率先在高速公路实施，随后在城市道路实施。业内认为，无人驾驶是汽车的终极未来，当前的无人驾驶技术尚处于高端车的ADAS阶段。目前全球整车市场ADAS渗透率仅为约5%，伴随着汽车智能化趋势加速和安全需求的提升，未来ADAS渗透率有望大幅提高。机构预计中国ADAS市场复合增长率达35%，2020年可实现近800亿元市场空间。中原内配(002448)参股的灵动飞扬在ADAS领域行业领先。金固股份(002488)参股的苏州智华深耕ADAS解决方案。
钼镁等小金属价格持续上涨　相关公司望受益
据监测，近日小金属钼及镁的价格持续反弹，5月16日钼精矿(45%)价格为925元/吨，最近一个月涨幅超过15%，从年初最低点至今已上涨近30%。原生镁锭参考价为14250.00元/吨，最近一个月涨幅近10%，从年初最低点至今已上涨近20%。
目前中国钼矿山主要企业达成减产10%的共识，供给端收缩较为明显。下游钢铁开工复苏和化学材料的需求释放，需求端短期有望见底。镁供给端总体略有收缩，部分小型加工企业退出加速，汽车、3C、医疗及航空板材等需求维持高速增长。随着供给侧改革的加码推进，钼及镁的价格有望持续坚挺。相关标的可关注金钼股份(601958)、云海金属(002182)等。
【独家参考】
莱宝高科外延式扩张预期升温
莱宝高科(002106)于去年11月18日终止重大资产重组，并承诺6个月内不策划重组，该承诺于今日到期。据了解，本周将有多家机构赴公司调研，公司未来的并购方向等成为关注焦点。公司一季报显示，公司货币资金超过13.4亿元，充沛现金为公司未来收购转型打下了良好基础。从公司基本面看，二季度中大尺寸OGS订单较为充足，预计今年上半年经营业绩同比扭亏为盈，盈利金额预计5000-7500万元。
回天新材光伏产品销售大幅增长
获悉，回天新材(300041)的光伏产品今年营销实现大幅度增长，同时公司在实施大客户战略和质量提升中赢得市场份额，预计未来还将保持这种增长势头。公司去年完成了常州光伏背膜工厂的搬迁工作，同时紧跟行业前10强优质客户，促使光伏用胶粘剂产品出货量得到持续扩大;并通过收购太阳能电站，由单一产品销售方式拓展至电站投资、运营的商业模式。
目前常州工厂的太阳能电池背膜、氟膜生产线搬迁安装完成，背板产线生产提速，自产氟膜流水线开始批量生产。随着新产品销售放量，以及新生产线投产后产能的逐渐释放，预计未来在提升产品毛利率的同时，有望实现背膜产品的进口替代。
【财经要闻】
李克强：中国的债务水平仍在可控范围内，经济运行整体平稳。
国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，到2020年建成500个以上通用机场。
发改委正式发布发展煤电联营指导意见。
银监会：小微企业融资有效需求减弱，风险控制形势仍严峻复杂。
2020年我国储能总装机规模或达24.2吉瓦。
上周新增投资者数量33万人，环比增长26%，保证金连续两周净流入。
【公告淘金】
陆家嘴(600663)拟通过使用自有资金和银行借款，合计109.3亿收购陆金发100%股权，陆金发是推动陆家嘴集团金融产业发展的主要平台。通过本次交易，公司主业将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局。
泰禾集团(000732)拟18.30元/股定增募资98亿元投建一线城市地产项目及偿还贷款，预计地产项目建成后将实现净利27.52亿元。公司控股股东承诺认购不低于10%且不超过30%。
科隆精化(300405)拟44.39元/股定增并支付现金，合计作价2.3亿元收购四川恒泽建材100%股份;同时，公司拟配套募资1.9亿元。标的资产为公司的客户之一，其承诺2016-2020年度累计净利不低于2亿元。
科大讯飞(002230)拟27.26元/股定增并支付现金，合计作价4.96亿元用于收购乐知行软件公司100%股权;同时，公司拟配套募资3亿元。乐知行聚焦于教育信息化领域，交易对方承诺其2016-2018年度净利合计1.475亿元。
高澜股份(300499)与金风科技签署2016全年供货框架合同。公司在2013年-2015年分别向金风科技销售产品金额占当年营业收入的25%、20%和33.7%。
中房股份(600890)获大股东增持257.08万股，占总股本的0.44%。
【资金风向】
两市成交增加690亿　资金流入钢铁板块
周二，沪深两市成交4309亿元，较上个交易日增加690亿元。资金流向方面，两市净流出资金222亿元;个股资金净流入672家，净流出1874家。板块方面，申万一级28行业板块仅钢铁板块录得净流入，金额为4134万元。净流出前三为食品饮料、电气设备、化工，金额分别达19.22亿元、15.04亿元、14.91亿元个股方面，九鼎新材(002201)净流入资金2.95亿元居首位;净流出最多的是泸州老窖(000568)，金额达3.40亿元。
沪指震荡下跌0.25%　机构买入天赐材料
周二，两市开盘后震荡走低，午后在智能医疗、互联网金融等板块带动下，创业板快速走高，主板跟随上涨，尾盘有所回落。截至收盘，沪指下跌0.25%报2843点，创业板上涨1.15%报2081点。盘面上智能医疗、钛白粉、互联网金融等板块涨幅居前，猪肉、机场航运、白酒等跌幅居前。龙虎榜上，21只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是天赐材料、御银股份、合肥城建，机构资金流入净额分别是3.43亿元、1.56亿元、1.30亿元。天赐材料(002709)是少数具备六氟磷酸锂产能的电解液企业，受益于锂电池产业链爆发。
【今日导读】
国办发文支持通用航空上万亿市场待挖掘
量子通信利好不断卫计委推家庭医生模式
科隆精化高溢价定增陆家嘴(600663)拟收购陆金发
泰禾集团(000732)重金投一线地产*ST亚星（600319）再获举牌
【上证聚焦】
国办发文支持通用航空上万亿市场待挖掘
《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》17日正式发布，提出要支持新兴航空消费，优化飞行报审程序，提高审批效率。到2020年，通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，通用航空业经济规模超过1万亿元。截至去年底，我国在册通用航空器仅1874架，年飞行量73.2万小时。点评：由于通用航空具备产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点，我国已将其作为战略新兴产业来重点打造，成长空间巨大。中航工业通飞相关人士预计，未来15年，我国通航作业时间将达到600万小时。A股公司中，海特高新(002023)从事通航维修，并积极推进通航培训业务;威海广泰(002111)是空港地面设备领域龙头;德奥通航(002260)拟定增募资49亿元，使通航成为第二主业。
【上证精选】
李克强16日会见法国外长艾罗时表示，中国有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面。
四川龙蟒钛业17日宣布提价每吨500元，钛白粉市场出现年内第六次集中上涨。
资讯获悉机动车碰撞预警系统有望进入国家标准，实施后将提升智能安全系统需求。
上周证券保证金净转入313亿元，投资者交易活跃度继续小幅回升。
17日港股通净流入23.27亿元人民币，该金额创出一年多以来新高。
【产业情报】
量子通信有望再获关注行业下半年利好不断
资讯获悉，中国科学院院士郭光灿将在“第八届中国云计算大会”上，发表关于量子信息与量子计算未来发展的演讲。大会将于5月18至20日在北京举办，工信部副部长怀进鹏等将到会。此外，行业下半年利好不断：首颗量子通信试验卫星将于7月由我国发射升空，首条量子通信商用干线杭沪干线都将在下半年建成。点评：安信证券认为，量子通信保密网络在作战指挥、武警、公安、金融等国家重要部门都有迫切应用需求，预计2016年国家针对量子通信的投资力度也将加大。上市公司中，凯乐科技(600260)在数据链量子保密通信具有绝对优势;华工科技(000988)在互动平台表示，已经开始量子通信工程实践性研究。
卫计委力推家庭医生模式移动医疗提供重要支持
资讯获悉，卫计委将推出新政策，进一步推广家庭医生制度，逐步实现分级诊疗目标。去年11月，卫计委提出，到2020年，各地要力争实现让每个家庭拥有一名合格的签约医生，每个居民有一份电子化的健康档案。通过实现家庭医生模式，可以把大医院的优质资源真正下沉到基层。　点评：专家认为，电子病历、健康管理的互联网平台及移动医疗等技术手段，有望为家庭医生提供重要支持。上市公司中，万达信息(300168)、卫宁健康(300253)在医疗信息化方面布局成熟;延华智能(002178)、银江股份(300020)在电子病历方面有优势;百大集团(600865)、通化东宝(600867)在私人健康管理方面有布局。
【公告解读】
科隆精化高溢价定增收购产业链公司
科隆精化(300405)拟以44.39元每股，发行股份及支付现金收购四川恒泽100%股份，交易作价2.3亿元。同时公司拟配套募资1.9亿元。配套定增价格不低于28元每股，公司停牌前股价为29.69元，低于增发价近五成。
四川恒泽从事混凝土全系外加剂的制售，产业处于聚羧酸减水剂产业链的中下端。交易对方承诺，四川恒泽2016年-2019年净利分别不低于2600万元、6000万元、1.03亿元。
陆家嘴(600663)拟百亿收购陆金发推动“地产+金融”战略
拟估价109.31亿元，以现金收购控股股东陆家嘴(600663)集团旗下金融投资平台陆金发100%股权，推动“地产+金融”双轮驱动。陆金发目前控股爱建证券、陆家嘴(600663)信托，并共同控制陆家嘴(600663)国泰人寿，拥有三块金融牌照，2014、2015年，陆金发实现净利润3.03亿、2.93亿元。
泰禾集团(000732)定增98亿投北京深圳房地产
拟以18.3元每股为底价，向控股股东泰禾投资等定增募资98亿元，投向北京、深圳的多个地产项目以及偿还借款。泰禾投资认购比例在10%至30%之间。公司停牌前股价19.05元。
*ST亚星(600319)再获长城汇理举牌
长城汇理于5月9日至17日买入公司股份1577.95万股，占公司总股本的5%，买入均价为8.41元每股。此次权益变动后，长城汇理持有上市公司10%的股份，完成第二次举牌。点评：从其以往操作来看，不排除长城汇理对*ST亚星(600319)未来重组施加影响。
华伍股份(300095)3亿元收购航空装备制造企业
拟以3亿元现金收购四川安德科技有限公司100%股权。安德科技主营发动机机匣及反推装置生产和服务、航空装备设计、开发、生产和服务等，主要为大型军工企业提供配套及服务。交易对方承诺安德科技2016-2018年累计实现净利润9975万元。
科大讯飞(002230)收购乐知行加码教育信息化产业
拟作价4.96亿元收购乐知行100%股权，其中现金对价1.43亿元，同时拟以17.26元每股向交易对方杨军等七人定增1294.2万股用于股份支付。另外公司将以27.26元每股定增募集配套资金3亿元。
乐知行专注于为中小学及各级教育管理部门等提供教育信息化综合解决方案。交易方承诺，乐知行2016-2018年实际净利润数分别不低于4200万元、4900万元、5650万元。
亿阳信通(600289)获控股股东大笔回购
控股股东亿阳集团5月16日通过大宗交易，回购公司1171.7万股，占股比逾2%，同时，公司将推员工持股计划。中房股份(600890)大股东嘉益投资于16日至17日期间，增持公司257万股。海伦哲(300201)控股股东及部分高管于16日至17日增持公司285万股。宜华木业(600978)控股股东17日增持公司271万股。
【资金观潮】
三机构席位买入御银股份(002177)
17日龙虎榜显示，御银股份(002177)获三机构席位合计买入1.62亿元，占当日成交额的39.4%;另有一机构席位卖出538.25万元。点评：公司4月曾因区块链概念受到机构密集调研，并表示有组织团队研究区块链技术。据媒体报道，区块链众筹项目DAO即将成为有史以来最大的众筹项目。该项目始于5月1日，短短15天已募集近1.09亿美元，表明区块链项目的众筹方式开始越来越获得认可。
胜宏科技(300476)获三机构席位合计买入4867万元，占当日成交总额的5%。机构认为，公司新的汽车电子类产品将迎爆发;通过前瞻性布局绿色制造，有望深度参与PCB厂污水改造项目，空间巨大。
【交易闹铃】
新股恒泰实达18日发行
恒泰实达(300513)发行价11.73元，市盈率23倍，申购上限1.9万股，主营业务是为电网企业提供智能控制室集成服务。
【今日导读】
国务院：五年内通用航空经济规模超万亿
工信部拟建石墨烯创新中心加码产业扶持
陆家嘴(600663)逾百亿元收购陆金发打造金融平台
商务部起草促进二手车便利交易落实意见
钛白粉市场行情火爆五月迎近年来六连涨
【中证头条】
国务院：五年内通用航空业经济规模超万亿
5月17日，国务院办公厅发布关于促进通用航空业发展的指导意见。意见提出，到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高。通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。　点评：对比欧美发达国家，我国低空空域资源利用、通用航空机场建设和直升机采购需求等存在市场潜力。机构认为，通用航空对产业的拉动作用明显，投入产出比为1:10，就业带动比为1:12。其中，通航整机制造需求将超3200亿，通航配套相关的运营、维修培训市场规模将超过3000亿元。另外，空管设备、雷达等细分行业，也有望迎来快速发展。A股上市公司中，中信海直(000099)是全国甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司，主要为国内外用户提供海上石油直升机飞行服务及其他通用航空业务。中直股份(600038)是国内直升机制造领军企业。德奥通航(002260)定增募资近50亿元投向通用航空产业。
【中证聚焦】
工信部拟推动建石墨烯创新中心产业扶持再加码
从工信部网站获悉，为培育壮大石墨烯产业，加快石墨烯材料规模化生产和产业化应用，工业和信息化部原材料工业司日前在北京组织召开石墨烯产业发展座谈会，研讨了拟建石墨烯创新中心的使命功能定位和组建运营模式。目前，国内对石墨烯产业的发展高度关注。国家发改委、工信部、科技部于2015年年末下发了《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》。该意见指出，要引导石墨烯产业的创新发展，通过拓展石墨烯的应用领域，发挥其先导材料的作用支撑新兴产业的培育、带动传统产业的升级。业内人士指出，《意见》首次对石墨烯的全面创新发展给予了专门指导，明确了石墨烯为国家重点培育的工业原材料，为石墨烯走向产业化应用再次背书。
石墨烯作为重要的新材料，在智能手机、新型显示、锂离子电池、太阳能光伏等电子信息行业多个重要领域应用前景广阔。石墨烯已被《中国制造2025》列为战略前沿材料之一，有望成为新材料领域的重点发展方向。上市公司可关注华丽家族(600503)、德尔未来(002631)、方大碳素(600516)等。
【要闻速递】
工行：停办个人账户综合理财业务与个人理财产品无关。
上海将在全国率先启动电、水、气“三表集抄”，未来将实现“抄表不进户，付费不出社区”，年内推进首批10万户。
上海保交所望于6月成立，爱建集团（600643）、银之杰(300085)、美年健康（002044）、恒生电子(600570)上市公司或入股。
发改委：力争6月底前将新兴产业十三五规划报送国务院。
【公司动向】
陆家嘴(600663)逾百亿元收购陆金发打造综合金融平台
拟通过现金支付方式，收购陆金发100%股权，标的资产预估值约为109.31亿元。陆金发是由陆家嘴(600663)集团控股的推动陆家嘴(600663)集团金融产业发展的主要平台，其通过控股爱建证券、陆家嘴(600663)信托及共同控制陆家嘴(600663)国泰人寿三家持牌机构，初步形成了“证券+信托+保险”的基本业务架构，并通过参股股权投资基金等方式广泛参与金融创新试点项目。
点评：交易后陆家嘴(600663)主营业务将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局，实现金融资本、产业资本、商业地产资本有序融合。
*ST亚星（600319）遭长城汇理二次举牌持股逼近第一大股东
5月9日-5月17日，深圳长城汇理资产管理有限公司通过上交所证券交易系统买入公司股份1577.95万股，占公司总股本的5%，买入均价为8.41元/股，买入金额约为1.33亿元。本次权益变动前，长城汇理持有*ST亚星1578万股，占公司总股本的5.000085%。本次权益变动后，长城汇理持有*ST亚星3155.95万股，占公司总股本的10%。
科大讯飞(002230)公告，拟收购北京乐知行软件有限公司100%股权，作价4.96亿元。乐知行的业务聚焦于教育信息化领域，客户主要为中小学及各级教育管理部门等各类教育机构。
泰禾集团(000732)拟定增募资98亿，投资北京、深圳地产项目。
科隆精化(300405)定增加现金合计作价2.3亿收购四川恒泽。后者主要致力于混凝土外加剂研制、生产及销售。
人福医药(600079)公告与咸宁市中心医院合作从事医养项目。
吉视传媒(601929)携手国话影视向上游影视剧内容产业拓展。
【产经观察】
商务部正起草促进二手车便利交易意见
商务部网站17日消息，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示，国务院办公厅于今年3月印发了《关于促进二手车便利交易的若干意见》。《意见》发布后，商务部和有关部门正在抓紧起草贯彻落实意见的通知，各地也在积极开展工作，推动各项政策措施加快落地。按照国务院要求，我们还将对政策落实情况进行检查。点评：中国现在已是全球最大的新车市场，未来也会成为最大的二手车市场，市场潜力很大。目前，我国汽车保有量约为1.72亿辆，每年新增新车超过2400万辆，发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.5：1以上，按照这个比例计算，未来我国二手车交易量可望超过3600万辆，按照单车平均5.5万元估算，交易额可达近2万亿元。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以全链条激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。上市公司中，庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)主营汽车销售，包括二手车销售和买卖代理。
钛白粉市场行情火爆迎年内六连涨
今年的钛白粉市场行情一路火爆，5月中旬迎来年内第六波涨价潮。16日，攀枝花海峰鑫率先开启此轮涨价潮，大幅上调1000元/吨。17日，龙头企业四川龙蟒钛业宣布金红石型钛白粉价格在原价上，国内上调500元/吨，出口上调50美元/吨。在行业龙头带领下，全国10家左右生产商陆续调涨。点评：此次调价的大背景是目前钛白粉市场供需紧张，最主要原因是外贸订单暴增。海关总署数据显示，2016年3月我国钛白粉出口61023吨，同比增长30%，环比增长37%;今年前3月钛白粉总出口同比增长15.04%。出口向好促使国内市场基本处于“有价无货”的情况。据了解，有的生产商订单排到6月中旬，个别生产商已排单到8月末。以此推断，钛白粉的利好周期或延续至第三季度，与“金九银十”无缝对接。A股相关上市公司可关注佰利联(002601)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)。
【市场透视】
机构抢筹4股天赐材料净买入逾3亿元
5月17日龙虎榜中，23只个股出现了机构的身影，其中14只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是天赐材料(002709)，达到3.43亿元。另外御银股份(002177)、合肥城建(002208)、嘉凯城(000918)的机构净买入额也均超亿元，排名居前。
游资席位方面，今日游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是万达信息(300168)和九鼎新材(002201)，净买入额分别为1.11亿元和1.00亿元。
【新股申购】
恒泰实达：申购代码300513，顶格申购需配深市市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格11.73元，中签公布及缴款5月20日，公司主营电力智能控制室集成。