李良兵：市场早知道6月21日

大参考

【今日导读】
○英国“留欧”预期上升：英镑创08年来最大涨幅欧美股市飙升
○总理考察央行、建行并主持召开金融系统座谈会
○国务院发文促品牌引领和供需结构升级，建设三大工程
○深证成指、中小板指、创业板指等7月起调整样本股
○央行20日开展的逆回购操作量创下近2个月新高，市场对半年末资金面的谨慎预期逐渐消退
○中国超级计算机再次登顶世界，超级计算机概念：中科曙光紫光国芯、紫光股份、浪潮信息
○超级电容器取得重大突破，电动汽车领域应用望爆发超级电容概念：铜峰电子、江海股、法拉电子、新筑股份
○国际OLED产业大会即将召开，面板企业受关注面板概念：深天马ATCL集团彩虹股份、长信科技
○能源装备实施方案公布，先进核电装备受重视核电概念：科新机电、久立特材、中核科技、兰石重装
○锑锭万吨国储年内实施，锑资源概念：华钰矿业、湖南黄金、宁波联合、株冶集团
中报高送转炒作升温　两角度挖掘潜力股
硕贝德（300322）隐藏式指纹模组增长潜力大
【投资聚焦】
中报高送转炒作升温　两角度挖掘潜力股
周一，彩虹精化、和而泰两只最新公布半年报高送转预案的个股“一字板”，并带动高送转预期较强的次新股集体走高，其中11只涨停。上半年仅剩8个交易日，中报行情正加速升温。从今年情况看，业绩方面，已经做出中报业绩预告的1033家A股公司中，预喜、预增、续盈、扭亏和略增)达到679家，占比超过65%;从炒作范围看，今年以来上市次新股达到55只，可选标的众多。因此，今年中报行情或超出市场预期。可以从两方面挖掘高送转潜力股：一是次新股，并符合上市以来未进行高送转、下半年面临限售股解禁、中报预增等指标;二是非次新股中，去年年报未进行高送转，今年上半年完成非公开增发，每股资本公积金和未分配利润较高的公司。经过筛选，凯龙股份(002783)、柳州医药(603368)等个股符合上述条件。
国际OLED产业大会即将召开　面板企业受关注
2016中国国际OLED产业大会拟定于6月30日-7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。此次产业盛会是全球首届大型高规格OLED技术和产业专题研讨大会，具有涵盖“国际到国内”、“上游到下游”、“玻璃到柔性”和“产、学、研、政、经”五位一体等四大亮点，在全球范围内将受到高度关注和支持。业内人士表示，以2016年为历史转折点，显示应用市场正发生着巨大的变化，OLED作为下一代新型显示技术已逐渐被业界视为主流发展趋势。今年一季度，全球新增17款OLED智能手机，全球OLED屏幕出货量总计约为9130万块。随着苹果、三星等巨头OLED产品的爆发，行业发展有望进入爆发式增长期。可关注深天马A(000050)、TCL集团(000100)等面板企业。
锑锭万吨国储年内实施　锑资源公司受益
据报道，为提振市场，锑已纳入国家收储方案，国储局将在今年内溢价收储锑锭1万吨。受中国开始减少供给和启动国家收储影响，国际市场上锑现货价格从3月中旬的近期低点上涨了约22%。
业内认为，锑作为我国四大战略资源之一，从可以保证年限来看，比稀土更加奇缺。预计本次国家收储将锁定从2013年至今的冗余库存量80%，流通库存不足一个季度。夏季高温休假即将来临，面对着火法冶炼的高温和高粉尘，生产环境和环境保护的治理，导致生产成本不断增加。与4月预期提价的原因不同，近期锑冶炼厂家还是此起彼伏的报价上调主要是原料端环保成本的硬性增加。二季度锑市场进入季节性采购，但目前锑市场原料供应仍较紧张，锑矿山环保及安全治理导致出产受限。此次国家收储将进一步带动国内金属锑价格上涨，相关公司将受益。湖南黄金(002155)是国内第二大锑供应商，拥有锑储量约22万吨;华钰矿业(601020)拥有锑资源18.73万吨。
【独家参考】
国脉科技（002093）定增发行工作将加快推进
于今年1月25日收到定增发行批文，有效期6个月，将于7月24日到期。未来1个月，公司将加快推进发行工作。公司拟非公开发行不超过1.3亿股，募资不超过14.4亿元，用于物联网大数据运营平台、云健康医学中心等项目。公司控股股东及实际控制人之一陈国鹰旗下国脉集团参与认购不低于1.5亿元。定增底价为11.74元，较最新收盘价高1.2%，出现“倒挂”。从公司经营情况看，今年上半年净利润预计增长100%-150%。由于公司定增收尾工作恰逢半年报业绩期，不排除释放业绩超预期等利好“护航”增发的可能性。
硕贝德隐藏式指纹模组增长潜力大
硕贝德(300322)隐藏元器件式指纹模组产品已开始出货，产能从4月开始爬坡，预计7月达到总产能的一半。公司正积极拓展客户，除乐视外还有一家大客户正在洽谈供货，预计下半年将获得订单。公司2013年收购苏州科阳光电进入无线通信终端传感器芯片(指纹识别、摄像)先进封装领域，2014年收购昆山凯尔光电，拓展传感器模组业务，可提供指纹识别模组一站式服务。据业内消息，9月发布的iPhone7或采用隐藏式指纹识别，通过将相关模块整合在屏幕中，大幅提升手机屏幕美观度和科技感，料将引发业内跟风。隐藏式指纹识别技术含量高，毛利率随之提升，将为行业带来高增长。从公司情况看，今年重启再融资可能性较大。公司去年5月曾筹划重大资产重组，因为股灾未能成行。期间收购了两家公司部分股权，消耗1.6亿元现金，对资金需求较强。
【财经要闻】
中国和波兰上升到全面战略合作伙伴关系。
李克强总理考察央行、建行并主持召开金融系统座谈会。
外管局：今年我国跨境资金流出压力逐步缓解。
住建部：今年开建2000公里以上地下综合管廊。
中国自主研制“神威·太湖之光”成为全球运行速度最快的超级计算机。
【公告淘金】
雪迪龙(002658)拟14.44元/股定增募资11.84亿元，用于生态环境监测网络综合项目、VOCs监测系统生产线建设项目及补充流动资金。通过本次募投实施，公司逐步从单纯的设备供应商提升为环境综合解决方案提供商。
中国宝安(000009)拟2.72亿元收购友诚机电68%股权。友诚公司专注于为江淮汽车、比亚迪、特锐德等提供充电装置及相关充电解决方案。转让方承诺友诚机电2016-2018年净利不低于4500万元、6000万元、8000万元。
腾达建设(600512)与台州市路桥区政府签订旧城板块一期PPP项目合作框架协议，项目初步估算48亿元。公司2015年营业收入为29亿元。
新都化工(002539)子公司哈哈农庄与圆通速签署战略合作协议，拟共同打造全国乡镇物流配送服务体系，为农村消费者提供优质高效的专业快递服务。此外，公司筹划以现金出资方式参与广盐股份增资扩股。
正邦科技(002157)与阿里巴巴签订“农村淘宝网站”合作备忘录，拟借此进一步拓宽公司农资产品的销售渠道。
恒顺醋业(600305)将上调经典醋系列价格，调价平均幅度约9%。
双星新材(002585)获实控人增持113.52万股，占总股本的0.16%，计划未来6个月将陆续增持不超2%的股份。
【资金风向】
沪指探底回升涨0.13%　资金买入晶盛机电（300316）
周一，两市高开后快速走低，随后股指探底回升，一路震荡上行，尾盘收红。截至收盘，沪指上涨0.13%报2889点，创业板指下跌0.15%报2119点。盘面上，壳资源概念股成重灾区，次新股再次爆发，高送转炒作拉开帷幕。集成电路、半导体、氟化工等板块涨幅居前;钛白粉、钢铁、黄金等板块跌幅居前。龙虎榜上，29只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是力合股份、宜通世纪、晶盛机电(300316)，机构资金流入净额分别是1.49亿元、1.46亿元、0.88亿元。晶盛机电(300316)是单晶设备龙头企业，技术处于国际先进水平。受益转化效率不断提升及成本的持续下降，单晶对多晶的优势已非常明显，公司是目前国内半导体单晶设备唯一生产商，将充分享受单晶爆发式增长的盛宴。
　两市持续净流出　电子板块获资金青睐周一，沪深两市成交5000亿元，较上个交易日减少705亿元。资金流向方面，两市净流出资金140亿元;个股资金净流入1111家，净流出1455家。板块方面，电子板块净流入30.47亿元，遥遥领先;家用电器、通信、电器设备、国防军工也分别录得净流入。净流出最多的是有色金属，金额达17.81亿元。个股方面，鑫茂科技(000836)净流入资金4.62亿元居首位;净流出最多的是鼎盛新材(002352)，金额达6.40亿元。
【今日导读】
新型国产超算称雄500强“中国芯”受关注
央企混改首批试点将启动东北地区望成主角
启明星辰（002439）并购信息安全资产锡业股份（000960）拟定增
威华股份（002240）或易主机构席位买集成电路板块股
【上证聚焦】
新型国产超算称雄500强“中国芯”受关注
新一期全球超级计算机500强榜单20日公布，使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”登上榜首，这是中国“芯”走上自主之路的里程碑式事件，意味着中国掌握了超算制造的主要核心技术。“神威太湖之光”的速度比第二名、同样来自中国的“天河二号”快出近两倍，效率也提高3倍。从榜单来看，中科曙光（603019）有51台超算入围，浪潮则有20台入围。点评：超级计算机是国家科研的基础工具，为解决经济、科技等领域一系列重大挑战提供了重要手段。“神威太湖之光”登上榜首，意味着我国在科研领域摆脱了对国外芯片的依赖。目前，我国芯片国产化进程正在加速中。安信证券认为，电子化学品产业作为上游同样受益于整体材料国产化的趋势；此外预计芯片公司将通过产业合作的方式在基带芯片、车联网、FPGA方面获得更大空间。
央企混改首批试点将启动东北地区望成主角，近期有关部门将启动央企混改第一批试点示范，地方也会跟进试点。东北地区由于国有经济比重较高，历史遗留问题多，体制机制改革不到位是经济困难的重要原因，有望成为改革重点区域。此前在5月6日，发改委东北振兴司组织召开了东北地区央企混改试点工作座谈会，一汽集团、一重集团、哈电集团等当地央企负责人参会。
【上证精选】
国办20日发布《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，提出加快发展网络视听等新兴文化产业。
发改委办公厅20日发布垃圾强制分类制度方案意见稿，到2020年重点城市的生活垃圾回收利用率超过35%。
央行20日开展的逆回购操作量创下近2个月新高，市场对半年末资金面的谨慎预期逐渐消退。
外汇局数据显示我国银行结售汇逆差连续5个月下降，外汇供求状况进一步趋向平衡。
国家航天局秘书长田玉龙20日表示已制订空间机器人（300024）发展路线图，将开展一系列关键技术攻关。
【产业情报】
能源装备实施方案公布先进核电装备受重视
三部委近日联合印发《中国制造2025—能源装备实施方案》，提出到2020年前，突破一批能源清洁低碳和安全高效发展的关键技术装备并开展示范应用。在《方案》确定的各项能源装备发展任务中，先进核电装备所占比例最大，包含了核岛设备、关键泵阀、关键核级材料等方面的上百个技术攻关方向。点评：近期中核、中广核正在大规模开展采购招标。目前我国力推的华龙一号技术，要求关键材料国产化比例不低于85%。随着国内核电项目建设提速和出口市场的扩大，券商预计今年将新开工8台机组，招标8至10台；到2020年核电设备投资达3600亿元。
【公告解读】
启明星辰（002439）6.37亿元并购信息安全资产
拟以20.05元每股向交易对方发行1925.69万股、另现金支付2.51亿元，作价6.37亿元，收购赛博兴安100%股权。同时，公司以同样价格向员工持股计划、中植投资等募集配套资金2.64亿元。
赛博兴安是信息安全细分领域的企业，主要客户为军队和军工企业。交易对方承诺，赛博兴安2016至2018年扣非后净利润分别不低于3874万元、5036万元和6547万元。
锡业股份（000960）拟定增募资26亿打造锌铟项目
拟以9.48元每股为底价，定增募资26亿元，分别投向年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目、南部选矿试验示范园区多金属选厂工程等。据悉，打造全球最大的铟产业基地是公司锡、铟双龙头发展战略的核心之一。据公告测算，计划投资21亿元的锌铟冶炼技改项目建成达产后，预计将实现年均税后净利润2.3亿元，公司将形成环保、低耗、资源综合利用的锌铟冶炼体系。
威华股份（002240）大股东向盛屯集团让股8.15%铺垫控制权易主
实控人李建华拟以12.32元每股，向盛屯集团转让4000万股公司股份（占比为8.15%），交易金额为4.93亿元。转让后，李建华及其一致行动人合计持股比例下降为15.38%，仍为公司控股股东和实控人。此前，威华股份（002240）的定增方案显示其拟向盛屯集团定增募资8.58亿元，若该次增发的发行价格不超过10.15元每股，盛屯集团的持股比例将不低于当前实控人的持股比例，公司控制权将发生变更。点评：盛屯集团主要从事工业、矿业项目投资等，是盛屯矿业（600711）（600711）的控股股东，持股15.72%。
中国宝安（000009）收购友诚公司完善新能源产业链
拟以2.72亿元收购张家港友诚科技机电有限公司68%股权，友诚公司专注于为新能源电动汽车提供充电装置及相关充电解决方案，2015年实现净利3374万元。交易对方承诺其2016年至2018年扣非后净利分别不低于4500万元、6000万元、8000万元。
雪迪龙（002658）定增加码主业
拟以14.44元每股为底价，定增约8200万股，募资11.8亿元，投向生态环境监测网络综合项目、VOCs监测系统生产线建设项目及补充流动资金。
恒顺醋业（600305）部分产品涨价
未来三月内将上调主营产品经典醋系列的售价，调价平均幅度约9%，涉及涨价的产品2015年销售额为5亿元，公司2015年的营业收入为13亿元。
【资金观潮】
机构席位青睐集成电路产业链
20日，集成电路产业链表现活跃。龙虎榜显示，华微电子（600360）（600360）获四家机构席位合计买入9845.6万元，占当日该股成交总额的12.7%；另有一机构席位卖出1381万元。此外，全志科技、晶盛机电（300316）、七星电子（002371）等个股的买入席位也有机构现身。点评：国内集成电路市场规模全球占比达60%，但2015年集成电路自给率仅27%左右，国产化空间较大。申万宏源表示，目前行业库存水平已降低至历史平均以下，行业景气在四季度复苏逻辑得到加强。需求回升是拉动集成电路景气复苏的重要因素，主要包括服务器和汽车电子领域。
【交易闹铃】
新股新宏泰21日发行
新宏泰（732016）发行价8.49元/股，市盈率19倍，申购上限1.4万股，主营断路器关键部件。
【今日导读】
新一期全球榜单中国自主芯片超级计算机居首
我国首款嵌入式神经网络处理器诞生并已量产
雪迪龙（002658）定增募资加码生态环境监测网络等项目
启明星辰（002439）收购北京赛博兴安加码信息安全领域
今年开建两千公里以上地下管廊投资拉动巨大
【中证头条】
新一期全球榜单中国自主芯片超级计算机居首
据新华社消息，新一期全球超级计算机500强榜单20日公布，使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”取代“天河二号”登上榜首，中国超算上榜总数首次超过美国，名列第一。点评：随着互联网+在各个行业的渗透，大数据、云计算、智慧城市等产业蓬勃兴起，为超级计算机的发展带来了巨大的空间。据悉，天河二号已为国内外近400家用户提供高性能计算和云计算服务，取得了显著的经济效益和社会效益。A股上市公司中，中科曙光（603019）背靠中科院，专注于高端计算机及信息系统领域；浪潮信息（000977）（000977）子公司浪潮电子信息公司参与过“神威蓝光”超级计算机的研制。
【中证聚焦】
我国首款嵌入式神经网络处理器诞生并已量产
中星微“数字多媒体芯片技术”国家重点实验室今日宣布，经过五年多的研发，中国首款嵌入式神经网络处理器（NPU）芯片诞生，并已于今年3月6日实现量产。该芯片被命名为“星光智能一号”，目前已成功在视频监控领域实现产业化，未来可广泛应用于智能驾驶辅助、无人机、机器人（300024）等嵌入式机器视觉领域。点评：NPU采用了“数据驱动并行计算”的架构，彻底颠覆了传统的冯诺依曼架构。这种数据流（Dataflow）类型的处理器，极大地提升了计算能力与功耗的比例，特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据，使得人工智能在嵌入式机器视觉应用中可以大显身手。相关概念股可关注紫光国芯（002049）、综艺股份（600770）（600770）等。
【要闻速递】
国务院今日发布关于国务院关于同意合芜蚌、福厦泉国家高新区建设国家自主创新示范区的批复。
央行周一开展1700亿逆回购，净投放600亿。
外管局：今年我国跨境资金流出压力逐步缓解。
国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙表示，根据我国航天发展的需要，国家航天局制订了未来的空间机器人（300024）发展路线图，我国将开展一系列关键技术攻关。
【公司动向】
雪迪龙（002658）定增募资加码环境监测业务
公告拟定增募集资金不超过11.84亿元，扣除发行费用后投向生态环境监测网络综合项目、VOCs监测系统生产线建设项目。公司股票2016年6月21日开市时复牌。点评：通过非公开发行的实施，打造新型商业模式，扩大公司收入和利润规模，逐步从单纯的设备供应商提升为环境综合解决方案提供商。
启明星辰（002439）拟收购赛博兴安加码信息安全
公告拟以6.37亿元价格收购北京赛博兴安科技有限公司100%股权，加码信息安全业务。同时，公司拟向员工持股计划、中植投资发展(北京)有限公司等配套募资合计不超过2.64亿元。公司股票将于6月21日复牌。点评：交易完成后，公司将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线。
威华股份（002240实控人向盛屯集团协议转让4000万股，公司控制权或发生变化。
中国宝安拟以2.72亿元收购张家港友诚科技机电有限公司68%股权，成为其控股股东。友诚公司是一家专注于为新能源电动汽车提供充电装置及相关充电解决方案的国家级高新技术企业。通过此次投资将进一步完善公司在新能源产业链的战略布局。
万讯自控（300112）在投资者关系互动平台上表示，机器人（300024）3D视觉识别系统是公司未来发展的重要产品领域，但目前尚处于培育阶段；公司已经收购了丹麦机器人（300024）3D视觉识别系统公司Scape部分股权，并与其在中国成立了合资公司。
远光软件（002063）在投资者关系互动平台上表示，目前国内对区块链技术的研究刚刚起步，公司对区块链技术及应用正在积极研究中，并通过参加国内外区块链的相关技术峰会加强与业界的探讨和交流。
新湖中宝（600208）披露回购进展显示，截至6月20日，公司累计已回购股份数量为43455.52万股，占公司总股本的比例为4.78%，成交最高价为4.07元/股，成交最低价为3.71元/股，累计支付的总金额约为17亿元。
恒顺醋业（600208）公告称，将上调部分产品价格，调价幅度约9%。
浙江金科（300459）拟参与设立32亿规模娱乐文化并购基金。
【产经观察】
今年开建2000公里以上地下管廊投资拉动巨大
为贯彻落实中央城市工作会议精神，完成今年《政府工作报告》确定的“开工建设地下综合管廊2000公里以上”的工作任务，6月17日，住房城乡建设部召开推进城市地下综合管廊建设电视电话会议，部长陈政高出席会议并讲话。点评：机构测算，地下管廊每公里造价1亿元，单今年地下管廊建设投资将达2000亿元以上。长期来看，政府希望建设规模达到8000公里/年，拉动投资更加巨大。随着地下综合管廊建设的有序铺开，将拉动建材特别是水泥以及管线、施工等的需求。A股相关标的可关注纳川股份（300198）（300198）、龙泉股份（002671）（002671）、隧道股份（600820）（600820）等。
中国制造2025能源装备实施方案印发
国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局组织编制了《中国制造2025—能源装备实施方案》并印发。方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面确定了15个领域的能源装备发展任务，包括煤炭绿色智能采掘洗选装备，深水和非常规油气勘探开发装备，油气储运和输送装备，清洁高效燃煤发电装备，水电装备，风电装备，太阳能发电装备等的相关技术攻关及应用推广。点评：大力发展清洁能源装备是国家层面确定的宏观战略，有关部门、地方政府已经制定多项扶持举措力促清洁能源行业的发展，并对积极生产和使用清洁能源的企业及民众进行奖励，随着税收、财政、产业、融资、并网、土地等各方面政策逐渐完善，我国清洁能源装备消费占比将不断攀升。A股上市公司可关注金雷风电（300443，风电装备）、科达节能（600499，清洁高效燃煤装备）、京运通（601908）（601908，光伏设备）等。
【市场透视】
今日游资抢筹2股净买入金额均超亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只。鑫茂科技（000836）（000836）今天是资金最青睐个股，营业部席位净买入金额达1.74亿元，高居榜首。此外，鼎泰新材（002352）（002352）营业部净买入金额也排名居前，达到1.13亿元。
机构席位方面，今日29只个股出现了机构的身影，其中15只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入超亿元的个股也是2只，分别是力合股份（000532）（000532）和宜通世纪（300310）（300310），机构资金流入净额分别是1.49亿元、1.46亿元。
【新股申购】
新宏泰：申购代码732016，顶格申购需配沪市市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格8.49元，中签公布及缴款6月23日，公司主营断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关。