李良兵：市场早知道2016年8月2日

大参考

【今日导读】
○7月官方制造业PMI降至49.9低于荣枯线
○第三家民营银行获批：三一重工将筹建湖南三湘银行
○深交所：上周对37起证券异常交易行为进行调查
○央行开展MLF操作，释放4860亿流动性
○中基协：超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记
○7月偏股型基金平均仓位较上月下降1.19个百分点，基金逆势加仓电子和机械设备板块
○滴滴出行宣布收购优步中国互相持股
○特斯拉将吸收合并太阳能公司SolarCity，交易估值26亿美元
○环保趋严叠加供给紧张，硅锰价格大涨硅锰概念：鄂尔多斯、湘潭电化、红星发展、五矿发展
○新款超级电容有轨电车下线，电容器产业成长可期概念：铜峰电子、法拉电子、江海股份、江苏国泰
○动力煤价上涨，行业迎来多重利好
○企业限产下游备货需求提升，制冷剂价现反弹制冷剂概念：巨化股份、泰禾集团、多氟多、滨化股份
○玻璃价格持续上涨，行业盈利有望改善
○工信部推钢铁战略性破局性重组
○西藏旅游600749获控股股东大手笔增持
○《盗墓笔记》将上映票房预期高
○七月三大化工品价格大涨约两成
【中证头条】
滴滴收购优步中国龙头地位巩固
8月1日，滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步(Uber)中国的品牌、业务、数据等全部资产。合并后公司估值为350亿美元，UBER将取得合并后公司20%的股权，滴滴则将投资10亿美元在UBER，对后者的估值为680亿美元。点评：一系列的兼并收购后，滴滴在互联网出行方面的龙头地位得以巩固。此前国务院办公厅发布“深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见”，网约车合法地位获得明确。业内人士预计，考虑各出行方式的自然增长率及其相互转化，2020年约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天，对应的市场规模约为1.1万亿元/年。关注打车软件及滴滴概念股浙江龙盛600352600352、汉得信息300170300170、天泽信息300209300209等。
【中证聚焦】
工信部：推进钢铁行业战略性、破局性重组
中国钢铁工业协会五届四次常务理事(扩大)会议近日在京召开。工业和信息化部副部长冯飞强调，去产能不是钢铁行业的最终目的，钢铁行业还要结合去产能工作统筹推进两方面工作。一是要实施兼并重组，推进战略性、破局性重组;二是要推动行业转型升级，通过技术升级、加强企业管理等方式，提高经营效率。
◆7月钢铁PMI快速回升至50.2%，重回扩张区间。
◆据外媒报道，中国正在考虑创建南方钢铁集团和北方钢铁集团。计划合并宝钢集团和武钢集团，创建南方钢铁集团;合并首钢集团和河钢集团，创建北方钢铁集团。涉及A股公司首钢股份000959000959和河钢股份000709可适当关注。
【要闻速递】
○7月份财新制造业PMI为50.6，2015年2月来首次回升。而国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的7月中国制造业PMI为49.9%，比上月下降0.1个百分点。
○央行：7月开展中期借贷便利操作共4860亿。
○工信部、财政部、人民银行、银监会决定开展产业与金融合作试点城市工作。
○交通部：各城市3个月内制定深化出租车改革实施细则。
○卫计委：正在编制计划生育事业发展“十三五”规划。
○中基协：超1万家机构被注销私募管理人登记。
○国外媒体报道，特斯拉今日正式宣布，将以每股25.37美元的价格收购太阳能面板制造商SolarCity。该交易以换股方式进行。
【公司动向】
西藏旅游600749或控股股东大幅增持持股增至20%
公司控股股东国风集团于7月21日至29日期间，通过交易所集中竞价系统增持公司股份737.28万股，占公司总股本的3.89%，成交均价为18.76元/股。此次增持后，国风集团持股数量增至3782.76万股，持股比例则由16.10%增至20%。
○金洲管道002443002443与保利科技防务投资签署战略合作协议。后者将为公司对接有关海外防务基地建设与公司主营活动有关的业务机会;提供包括但不限于专业军工并购等服务，以及国内外技术先进的军工标的资产。
○远望谷002161002161公布收购资产事项进展，公司与境外某零售物联网行业内公司的股东达成初步意向，拟收购标的公司10%股权，交易方式为现金收购，预计交易金额不低于2亿元。
○浙江鼎力603338推11亿元定增预案，投建高空作业平台建设项目。
○陕西黑猫6010157.5亿元参股设立子公司，布局“减焦增化”转型。
○星期六002291002291拟3.7亿元控股互联网广告公司。
○秋林集团600891600891赢得诉讼，将增加当期损益逾千万元。
○光环新网300383与亚马逊签署合作协议。
○唐德影视300426中期拟每10股转增15股
○得润电子002055002055在投资者关系互动平台上表示，公司目前正在积极推进车联网业务在中国市场的发展，并在高级辅助驾驶系统(ADAS)等智能汽车领域积极布局。
【产经观察】
超级IP《盗墓笔记》即将上映票房剑指20亿
电影《盗墓笔记》即将于8月5日(本周五)上映，当前猫眼电影想看人数位居第一。《盗墓笔记》有基于IP和主演鹿晗及井柏然的双重吸粉效应，又正值暑期档，表现值得期待，票房目标剑指20亿。
◆A股上市公司中，鹿港文化601599全资子公司世纪长龙为电影出品方+主发行方。
7月三大化工品价格大涨2成
根据生意社数据监测显示，2016年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共48种，其中涨幅5%以上的商品共13种，占该板块被监测商品数的11%;涨幅前3的商品分别为醋酐(20.73%)、丙酮(20.59%)、环氧丙烷(19.55%)。点评：产品涨价将直接提升相关公司业绩。可关注丹化科技600844(600844，醋酐是其主导产品)、滨化股份601678(601678，环氧丙烷占公司营收超过一半)
国家或将对氯化法钛白粉实行退税
中国钛白粉协会秘书长杨渊德日前表示，目前国家鼓励氯化法钛白粉申请独立的税号，为氯化法钛白粉未来申请出口退税打下基础。一旦国家相关部门通过了申请，氯化法企业将获得出口退税政策，企业可以得到10%-17%的出口退税。点评：目前，我国95%以上的钛白粉产品为硫酸法工艺生产。而硫酸法工艺最大的问题就是对环境带来的负面影响较为严重。氯化法钛白粉工艺满足国家绿色环保的政策要求，属于国家鼓励发展的产业工艺。A股上市公司中，佰利联002601002601拥有6万吨/年氯化法钛白粉生产线，已有产品交付客户试用。
【市场透视】
机构今日净买入6股2股净买入额逾5000万
　8月1日龙虎榜中，19只个股出现了机构的身影，其中6只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额较高的是丰东股份002530002530和金城股份000820000820，资金流入净额分别是0.66亿元、0.50亿元。
【新股申购】
○苏州恒久：申购代码002808，顶格申购需配深市市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格7.71元，中签公布及缴款8月4日，公司主营激光有机光导鼓系列产品。
○上海亚虹：申购代码732159，顶格申购需配沪市市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格6.88元，中签公布及缴款8月4日，公司主营精密塑料模具及注塑件产品。
【今日导读】
动力煤价格上涨　行业迎来多重利好
环保趋严叠加供给紧张　硅锰价格大涨
玻璃价格持续上涨　行业盈利有望改善
红宇新材PIP技术领先获部分客户试用
【投资聚焦】
动力煤价格上涨　行业迎来多重利好
据业内人士消息，神华集团8月份下水动力煤长协价上调25元/吨，目前正在等待正式文件的下发。过去一周，国内动力煤价格持续上涨，秦皇岛5500大卡动力煤价格上涨5.9%至450元/吨，环渤海指数上涨3.9%至430元/吨，市场成交火爆，煤炭港口库存下降，六大电厂库存平均可用天数大幅下滑3.2天至14.8天，创近7年同期最低水平，平均日耗总量增加13%。业内认为，短期高温天气持续使得全国日发电量屡创新高，电煤需求旺盛。同时煤源紧张，秦皇岛港库存创7年新低。供给偏紧使得煤炭价格上涨趋势有望延续。中期看，由于上半年去产能仅完成全年任务的29%，下半年去产能有望加快，多地将出台实质性措施，行业整合力度加大。多重利好有助行业三季度业绩改善，兖州煤业600188、西山煤电000983等龙头有望受益。
环保趋严叠加供给紧张　硅锰价格大涨
8月1日，内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350元/吨，目前大多地区6517#出厂承兑报价已跃至7100元/吨。7月初以来，硅锰价格涨幅逾47%，近7日更是连续上涨，累计涨幅逾31%。
由于现货紧张，受环保检查冲击的内蒙地区硅锰价格已突破至7600元/吨。下游方面，钢厂8月硅锰招标陆续进行中，其中武钢采购1800吨硅锰6517#，承兑含税到厂价7300元/吨。业内认为，现货非常紧张，再加上中央环保巡检组进驻内蒙、宁夏等硅锰主产区，执行力度较严，产量明显减少。锰矿报价大幅上调支撑硅锰价格。此次环保督查力度超预期，将给各品种带来长时间的供给冲击，预计硅锰市场强势将持续。鄂尔多斯600295是全球最大的硅铁合金生产和销售企业，硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金。湘潭电化002125是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。
玻璃价格持续上涨　行业盈利有望改善
据悉，近日国内玻璃价格持续上涨，8月1日中国玻璃价格指数923.79点，7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点，月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后，玻璃成交逐渐好转，报价不断上调。8月1日，沙河再次调高报价，厂家看涨预期十分强烈，出库良好，销售速度明显加快。
机构认为，目前玻璃行业库存不高，去库存速度呈现加快趋势。需求方面，楼市销售的持续火爆对玻璃的需求形成较强的支撑，进入8月传统旺季，需求有望进一步释放。供给方面，受到厂家检修等因素影响，部分生产线停产，新增产能不多，短期的产能难以快速释放。在产销不断改善的情况下，玻璃价格仍存上涨空间，南玻A000012、旗滨集团601636等龙头三季度盈利或继续提升。两家公司此前公告，上半年净利润分别增长119%和55%以上。
【独家参考】
　红宇新材：部分PIP客户已小批量试用
据悉，红宇新材300345两条PIP生产线已于今年5月28日投产，截至目前，有53家客户单位先后主动与公司联系，部分已实现了小批量试用，用户单位涉及工程机械、汽车、军工和高铁等行业。公司PIP技术指标高于欧美发达国家类似技术，为进一步进行产业化推广，公司于近期拟定增募集资金5亿元用于PIP可控离子渗入技术产业化项目，建设20条PIP技术生产线。PIP是金属表面复合处理技术创新性重大发展，我国基础件行业存量巨大，应用前景极其广阔，机构测算PIP替代市场规模在100-120亿元。通过本次定增，公司PIP生产线大规模扩充至20条，未来产值可达10亿元，业绩快速增长可期。
龙马环卫双业务发展已初见成效
龙马环卫603686充分发挥环卫装备制造的优势，积极向下游环卫服务业务拓展，“环卫装备+环卫服务”双业务发展已初见成效。公司海口环卫一体化PPP项目已于3月初正式运营，该项目是目前国内金额最高的环卫项目，有望成为我国环卫服务行业的标杆项目。今年3月底，公司再次与沈阳市达成服务协议，中标金额为1.46亿元/年。截止目前，公司及控股子公司已取得环卫服务项目17个，累计合同总金额为43.5亿元。环卫服务业务的连续中标，证明海口项目的示范效应正在逐步扩大，异地可复制性得到进一步验证。同时，在环卫装备领域，公司于上月中标巴彦淖尔市清洁卫生车辆采购项目，中标总金额8890万，是公司在环卫装备领域最大采购金额项目。公司作为环卫装备制造领域龙头企业，随着全国各地环卫作业机械化率的提升，环卫设备销售将保持高速增长。
【财经要闻】
央行：7月PSL操作净增加1398亿元。
外交部称希望英国尽早作出决定确保核电项目顺利实施。
工信部：推进钢铁行业战略性、破局性重组。外媒报道，中国计划成立南北两大钢铁集团。
基金业协会：超过1万家机构被注销私募管理人。
滴滴出行宣布收购优步中国，Uber全球将持有滴滴5.89%的股权。
【公告淘金】
浙江鼎力603338拟42.76元/股定增募资11亿元，用于大型智能高空作业平台建设项目及补充流动资金。公司股票自7月19日起停牌。
华录百纳300291拟2717万元收购并增资上海平实影视，将其定位于精品网生娱乐内容产品的打造，帮助公司实现成为领先的传媒娱乐集团的战略目标。
陕西黑猫601015拟7.5亿元参与设立延安黑猫，以大力发展气化焦工业化应用，增加煤化工产品产量比重，实现“减焦增化”的产品结构转型升级。
金明精机300281拟推员工持股计划募资4000万元，委托设立资管计划按1：1设立优先级和劣后级。据测算，资管计划能购买股票数占总股本的2.3%。
西藏旅游600749获控股股东国风集团持股增持737万股，占总股本的3.89%，成交均价18.76元/股。国风集团持股比例增至20%。
帝龙新材002247拟变更公司名称，证券简称为帝龙文化。公司将在拓展、完善美生元游戏产品线的基础上，实施投资布局，实现公司业务向泛娱乐文化转型的战略目标。
唐德影视300426中报拟推10转15股。
【资金风向】
沪指继续寻底　机构买入金城股份
周一，两市低开后快速下杀，全天维持弱势震荡行情。截至收盘，沪指下跌下跌0.88%报2952点，创业板指下跌1.09%报2099点。盘面上，唯有银行、黄金板块微幅上涨;次新股、白酒、上海国企改革、无人驾驶、国防军工等板块跌幅居前。龙虎榜上，19只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是丰东股份002530、金城股份000820、爱司凯300521，机构资金流入净额分别是0.66亿元、0.50亿元、0.22亿元。金城股份000820拟进行重大资产出售、置换，并拟定增作价34.6亿元购买江苏冶金100%股权。重组后，金城股份将成为神雾集团的第二个上市平台。
两市净流出313亿元　银行板块获资金青睐
周一，沪深两市成交4175亿元，较上个交易日减少141亿元。资金流向方面，两市净流出资金313亿元;个股资金净流入642家，净流出2002家。板块方面，28个申万一级行业中仅银行、钢铁录得净流入，金额分别为10.03亿元、3672万元。医药生物、计算机、化工板块净流出领先，金额分别达38.14亿、22.95亿、22.42亿元。个股方面，鹏博士600804净流入资金3.76亿元居首位;净流出最多的是中信国安000839，金额达4.43亿元。
【今日导读】
>新款超级电容有轨电车下线电容器产业成长可期
>企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹
>金洲管道002443有望涉足军工金明精机300281推员工持股计划
>西藏旅游600749控股股东增持康美药业600518与联通战略合作
【上证聚焦】
○新款超级电容有轨电车下线电容器产业成长可期
8月1日，中国首列完全自主化全线无接触网的“超级电容”现代有轨电车正式下线。该电车具备三大比较优势：全程无架空接触网运行、30秒内快速完成充电、可实现能量循环利用，填补了国内同类产品的空白。点评：超级电容与锂电池的充放电指标具有互补性，不仅适合可随时充电的有轨电车，也有望在其他电动车上得到应用，显著提升峰值输出能力。浙商证券研报指出，2015年全球超级电容器市场规模达到173.46亿美元，预计未来5年的年复合增长率有望达到21.3%，而国内能够批量生产并达到实用化水平的厂家只有十多家，江海股份002484等稀缺领头企业将从中受益。薄膜电容制造商铜峰电子600237、法拉电子600563也获机构研报关注。
【上证精选】
○滴滴出行宣布将收购优步中国，受访专家表示专车市场寡头化已箭在弦上。
○天猫医药馆自8月1日起停止网上售药，业内人士看好医药流通企业受益于网上售药业务回流。
○1日是私募基金管理人注销的“大限日”，中国基金业协会公告显示当天有7800多家私募基金管理人被注销。
○7月财新制造业PMI较上月大幅回升2个百分点至50.6%，经济筑底企稳态势未变。
○7月偏股型基金平均仓位较上月下降1.19个百分点，基金逆势加仓电子和机械设备板块。
【产业情报】
○企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹
因企业限产带来的供给减少，以及下游备货需求提升，制冷剂价格现反弹。百川数据显示，近一周制冷剂R22涨幅逾3%，华东地区报价在9500元/吨。另外，R32、R125和R410a等制冷剂品种，价格也出现一定幅度反弹。点评：相关厂家表示，随着后续企业生产装置检修的增加，市场供给量将下降，供需格局有望好转。另外，由于高温天气，空调维修市场需求也有所放量，对制冷剂价格起到支撑作用。机构研报显示，巨化股份600160600160拥有10万吨R22产能，同时正在拓展高端制冷剂市场;泰和集团000732投资9.43亿建设的万吨级氟化工项目，主要生产ODS替代物、氟树脂、氟聚合物等，目前正在试生产阶段。
【公告解读】
○金洲管道002443牵手保利未来或涉足军工
金洲管道002443002443与保利科技防务投资签署战略合作协议。后者将为公司对接有关海外防务基地建设与公司主营活动有关的业务机会;提供包括但不限于专业军工并购等服务，以及国内外技术先进的军工标的资产。金洲管道002443将于2日复牌。
○金明精机300281推员工持股计划
金明精机推首期员工持股计划，筹资总额不超过4000万元，参加员工不超过120人，拟按1:1的杠杆比例设立集合信托产品，委托金额上限8000万元，存续期24个月。以8000万元资金规模和公司7月29日股价测算，该信托计划可购买股份数量上限约占公司总股本的2.33%。金明精机300281最新收盘价13.64元。
○西藏旅游600749控股股东持股比例增至20%
控股股东国风集团于7月21日至29日期间，增持公司737.28万股，占公司股比3.89%，成交均价为18.76元。此次增持后，国风集团持股比例由16.1%增至20%。国风集团表示，其此次增持是基于对上市公司未来业务发展前景的认同，并通过增持巩固对上市公司的控制权。此前不久，公司及国风集团终止重组事项，承诺3个月内不筹划重大资产重组。
另外，金一文化002721实际控制人钟葱自7月27日至29日继续购入公司392.88万股，占公司总股本0.61%。此前的25日至26日，钟葱买入公司超700万股。
○康美药业600518与中国联通600050开展战略合作
与中国联通600050广东分公司签订战略合作协议，拟在全国范围开展智慧药房、互联网+医疗、互联网+养老等领域的合作。在对上交所问询函的回复中，公司补充披露称，此次合作旨在拓展流量入口，是推进“互联网+大健康”战略的重要举措。
【财报快递】
○唐德影视拟高送转
唐德影视300426控股股东提议半年报分配预案为10转15。
○招商银行600036业绩增长
招商银行600036600036半年报净利增长6.84%，截至6月30日，公司不良贷款率为1.83%，较2015年末的1.68%增加0.15个百分点。
【资金观潮】
　○机构关注绩优白马股风格偏好中期或延续
　深交所投资者互动平台的公开信息显示，7月份绩优白马股受到机构调研的重点关注。其中，云南白药000538五次获得机构调研，此外，比亚迪002594、中金岭南000060、烟台冰轮000811、美的集团、森马服饰002563等个股也获得机构重点调研。分析人士认为，在当前的震荡市中，机构偏向寻找业绩确定性较强以及景气度较好的行业，医药白马股当前处于较低估值，因此成为关注对象，预计这一趋势从中期看仍会延续。
○四机构席位买入金城股份000820
　8月1日，金城股份000820000820获四家机构席位合计买入5752万元，占当日成交总额的17.2%;同时有一家机构席位卖出745.4万元。点评：金城股份0008201日午间公告，重组江苏冶金院方案获证监会核准。机构认为，通过本次重组，公司将成为神雾集团冶金业务整合的唯一平台。江苏冶金院技术环保和经济优势明显，在环保日益加强的背景下，其技术将推动行业需求加速释放，市场空间巨大。
【交易闹铃】
○苏州恒久上海亚虹两新股2日发行
苏州恒久002808发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营用于复印机、传真机的激光有机光导鼓。上海亚虹732159发行价6.88元，市盈率18倍，申购上限1万股，主营精密塑料模具。